［標的］是方LY2機房啟用，營收跳增30%！！未來的營收增長與股價預測

去年有介紹是方，當時買進就是期待今年LY2機房啟用帶來的營收跳增。想看先前介紹的可以看以下文章「標的」是方，別說我沒講，長期投資好選擇 - Dcard

「標的」帳面20萬，鈊象/是方/洋基工程, 6月營收檢視與預估第二季EPS - Dcard

去年發文說到，是方的3座IDC機房（滿載）佔營收31%，這第四座LY2的電容量比前三座加總還多，代表假設最壞狀況使用量五成，營收直接增15%。實際上今年7成租用情況下營收+31%，比預期好很多。今年已實現是方EPS 第一季:3.11 第二季:3.3 上半年總結6.41

新的IDC機房得知目前7成租用，還有3成空間，再看看營收。

7月份營收增長31%，我保守估計下半年對齊去年EPS：6.17 成長30~40% = 8~8.63元故預估今年EPS 6.41+(8~8.63)=14.41~15.04元依過去兩年配股配息經驗多半配EPS-1元，所以預估今年配13.41~14.04左右。根據過去殖利率曲線可以得知市場對他的標準約3%殖利率以內，

故假設3%合理股價為（13.41~14.04）÷3%= 447~468元明年IDC機房會全部租滿，故營收基本面成長13%以上，故股價明年年底505~528元後面要看是方會不會再投資IDC機房，或是要走其他策略，可以觀察法說會狀況然後我目前股數只有500股，因為拿去加碼鈊象跟買一些印度正2，所以這波我就沒跟上了（哭往好處想，是方走向跟我預期的一樣，希望後面還會抓到類似的股票