通膨擔憂,美債收益率觸及7個月高位! | 2024.12.30 ACY Securities一週回顧
上週五美國10年國債收益率一度上漲觸及4.64%,為5月初以來的最高位置,這反映了投資者預期聯準會在2025年會因通膨回溫而變得更加鷹派,致使科技巨頭受到打擊,三大指數收低。儘管如此,本週三大股指仍以小紅作收,主因是上週二平安夜美股奮力收紅,標普500指數甚至創下1974年以來聖誕夜最佳表現(上漲1.10%)...
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💡上週國際新聞回顧💡
1️⃣【美國初領失業金人數】美國勞工部公布上周初領失業金人數,降至一個月以來新低
2️⃣【美國消費者網購力道強】美國零售額成長不僅略高去年同期,也輕鬆打敗萬事達卡預估的增速
3️⃣【中國發3兆特別國債】中國當局已同意明年發行人民幣3兆元的超長期特別國債
4️⃣【本田日產啟動合並】本兩大汽車製造商本田與日產,共同宣布將成立一家聯合控股公司整合旗下業務
5️⃣【減肥藥戰爭】減肥藥巨頭諾和諾德公布令人失望的實驗數據,造成股價暴跌吸引散戶大舉進場
💡股價漲跌預測模型💡
🎢各國股指
🔹美國S&P500、歐洲STOXX50、日經225、中國A50 逢低偏多⬆️
【美國】
美股在12月聯準會會議當天出現大跌,後續幾個交易日逐漸回穩,雖然25Q1仍要面對債務上限到期的問題,但估計最多在到期日前對美股造成壓力,隨後影響有限。在1月20日川普上任前,美股大盤預計高位區間偏弱震盪,預估明年美國GDP仍有2%以上增長,大盤修正到5850~5900止穩後仍有偏多機會。
【歐洲】
歐洲經濟弱但衰退情況可控,歐洲央行將啟動更大的降息幅度,對歐元不利但歐股有撐,歐洲指數上週也在4800有撐,本週以4800~4900高拋低吸,或突破4900將有短線偏多機會。。
【日本】
日本計畫放寬中國公民入境簽證要求,推升百貨股齊漲,豐田汽車也提高獲利預期,推升汽車板塊,加上日元近期走弱,都對日股有撐。日股短線或有漲多修正壓力,但留意39350~39600止跌後將有偏多機會。
【中國】
中國明年擬發行人民幣3兆特別國債,聚焦刺激內需,港股因耶誕節假期縮短交易日,陸港股上週向上趨勢都偏弱,不過目前A50指數仍在短中長期均線之上,築底向上的機率仍高。
🔹本週澳洲200 偏空⬇️
【澳洲】
澳指上週跟隨美國道瓊指數反彈,但在8250~8300上漲受阻,中國方面也因港股聖誕假期而交投清淡,澳指本週將高機率在8050~8250區間震盪偏弱。
🎢大宗商品
🔹西德州原油(WTI)反彈偏空⬇️
上週傳出中國擬發3兆特別國債,顯示北京當局擴大財政刺激措施的決心,加上在以色列軍方連兩日的行動下,中東緊張情勢再起,市場不安情緒擾動,再度推高了油價,WTI站上70大關有短多機會。不過汽油庫存續增,整體需求還是不強,油價短多至72~73美元恐有阻力。
🔹黃金(XAUUSD)反彈偏空⬇️
10年美債收益率持穩在4.6%之上,對金價短線不利,金價上週技術面也難突破2640~2650阻力,本週操作以2640~2670反彈受阻、偏空為主。
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