下週只怕彈太快！
台股分析：本週科技股持續上漲（煙火放不完？）。美伊本週達成 60 天停火草案，油價近期漲不動（看來高點已過）。本週市場焦點當然是COMPUTEX，尤其是黃仁勳的演說。演說的重點包括Vera Rubin將量產、也介紹AI工廠及機器人等發展情況。而最大亮點則是，推出搭載RTX Spark 處理器的AI筆電。這款筆電採用Arm架構，內建包括CUDA等AI開發軟體，只要定價別太高，預計會有一波搶購潮（直接搶攻Intel Apple的核心領域）。回過頭看，輝達在AI工廠及機器人等領域，也都是提供『一體化的解決方案』。目前來看，輝達可說是AI界的Apple。回到盤勢，本週大盤開高走低（跟我預期的正好相反），5日均量正下滑，由於月中是Kevin Warsh第一次FOMC，建議開始減碼（若下週的盤勢是區間震盪 就更不妙了）。櫃買的量價關係情形也類似。台積電量縮創高，但若沒再一根帶量紅k，趨勢隨時會反轉。聯發科則震盪（短線若不補上週缺口 難再漲）。而CPO相關個股走勢分歧。PCB則轉弱。而漲價題材的相關個股漲跌互現（若大跌 先別接）。無塵室概念股仍看漲。塑化股近期轉強，下週先觀望。
P.S1:近期科技界可說是風起雲湧。原本Intel已等到東風（CPU是agent AI的主角），正準備大反攻之際，想不到輝達採取團體戰，直接進攻Intel大本營X86（這可是Intel的護城河）。而在AI工廠方面，輝達則採取封閉一體化的架構，迎戰AMD開放式模式。這塊是藍海市場，且雙方各有優勢，雙方將有一番廝殺。下週二換Apple舉行新品發布會，其中Siri 2.0是看點。至於會有什麼驚喜帶給大家呢？就拭目以待吧！
P.S2:無論新一輪的科技革命誰占上風，台積電都是得利者。所以董事長說，請大家繼續買台積電。同時，AMD CEO也說，目前AI只進行到3局下。科技業看來前途一片光明，但他們卻沒說，投手換了（假先發？🤣），Fed新主席就任，變數來了，操作上要謹慎了！
類股分析：本週介紹CCL概念股。
1.台光電
基本面：去年營收成長46.5％（今年累計到4月成長約62.5％），去年EPS成長約48%（今年Q1則成長約49％）。預計股利：25元。隨著高階CCL需求持續升溫，公司今年啟動新一波漲價。且M9材料（為代理AI所需的關鍵材料）下半年將獨家量產，公司營運將更上一層樓。也由於公司在業界領先地位，原物料掌握性高，能讓產能維持滿載。此外，也在亞洲各地持續擴產。
技術面：上週股價剛創高，但季均量早已下滑，量價乖離，不建議做多。
檢視：上次提到，若量能沒萎縮，就會持續創高。後來的確漲一波。
2.台燿
基本面：去年營收成長約31.5％（今年累計到4月成長約68.5％），去年EPS成長約25%（今年Q1則成長約79.5％）。公司今年主要成長引擎為，北美CSP ASIC晶片（採用M8材料）。此外，800G 交換器滲透率提升，跟新藍海的低軌衛星，也有助於營運。而公司泰國廠的新產能，也將陸續到位。
技術面：股價近期再漲一波，季均量早已下滑，短線先觀望（難判斷）。
檢視：上次提到，若量能沒萎縮，就會持續創高。後來幾乎一路漲
3.聯茂
基本面：去年營收成長約12.5％（今年累計到4月成長約18.5％），去年EPS成長82.5％（今年Q1則衰退）。預計股利：3元。今年公司成長動能為，通用型伺服器升級（採用M7材料），跟ASIC晶片。此外，今年公司打入低軌衛星，且M9材料也通過大廠認證，這都是未來成長動能。至於產能，公司今年在泰國擴產。
技術面：股價短線在頸線上方震盪，先觀望。等下波量能出來，再判斷是否做多。
檢視：上次提到，短線漲多，可能拉回月線附近，再漲。先觀望。後來只漲一小段。
4.騰輝電子-KY
基本面：去年營收成長約1％（今年累計到4月成長約26％），去年EPS呈現衰退（今年Q1則成長65％）。預計股利：3.35元。公司近年來，以特殊材料與高階應用，作為成長雙主軸。受惠全球國防預算提高，軍工與航太是今年成長引擎。而AI伺服器所需的M9材料，尚待客戶認證，可望成為另一成長引擎。此外，泰國廠預計年底投產。
技術面：股價正在前高震盪，等突破前高，且是帶量的長紅k，才考慮做多。
P.S:CCL是PCB的上游，前景也是一片看好。各家公司除了拚擴產，材料升級跟認證速度也很關鍵。尤其先進晶片的傳送速度與品質，是取決於 CCL 的材料等級。因此材料等級，跟這類股的本益比成正比。
