EP404
看不懂ㄉ事情越來越多
01:37 推薦：Manny Li 曼報
-自媒體經營的一些體悟分享
16:08 近期市場話題 #立端 法說會
-資安硬體公司 立端/新漢/其陽/瑞祺電通 近期表現不錯
-單一個股噴不稀奇，但整個族群都漲會特別關注業界變化
-立端法說會後看來並無特別有趣的變化，展望也偏保守
-整體中性偏多、審慎樂觀，toB明年Q2後才會比較健康一點
-未來6個月BB ratio在1上下變動，不過應該是有開始好轉
-SASE(防火牆跟資安的防護拉到雲端做)越來越多企業採用
-本以為族群在漲大客戶重新拉貨，但看起來沒有
-就這次法說之後若有漲會選擇Pass，因為我看不懂
-反之如果驗證重新拉貨的假設就會找買點進場
22:01 #NVDA Rumor
-某大CSP下修明年H100的訂單
-NVDA訂單超滿所以不擔心，但有可能敲出一個破口
-CSP業者透過軟體調教現有GPU做為高CP值的替代方案
-謠傳AMD透過極低價格搶到較小型雲端業者
-特別是MI300終於開始放量，有機會讓更多業者開始採用
-接下來我會開始去聚焦一些AMD的類股
-NVDA的另一個激會是若供貨順暢後營收有機會爆拉一波
-MI300效能雖不及，但在硬體用料上不計成本的投入
-再次強調市場有許多Rumor，不一定都能看對但可嘗試
34:59 QA時間
*方法需要一段時間驗證
有些人在股票市場可能根本一輩子都沒有長大的機會
因為他可能是對的但就是剛好時機不對 
