☕咖啡股市📈早報｜7月行情開打！AI電源革命、國巨漲價、無人機預算三大焦點
各位股版大大，大家早安！
今天是 7月1日，2026年下半年的第一個交易日正式展開。回顧6月，台股在震盪中持續向上，月線成功收紅，市場資金仍圍繞AI、高速運算及政策受惠族群輪動。
進入下半年，市場焦點已不再只是AI晶片本身，而是開始往供電架構、先進封裝、被動元件及國防產業延伸。今天幫大家整理幾個值得關注的重要方向。
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🔥 AI帶動需求爆發，國巨調漲價格開第一槍
7月起，被動元件龍頭 國巨 正式調漲多項電容產品價格，涵蓋MLCC、鋁質電容及鉭質電容等產品線。
過去被動元件被視為電子產品中的配角，但隨著AI伺服器功耗不斷提升，高階電容的重要性快速增加。尤其下一代AI伺服器供電規格升級後，每台設備所需元件數量明顯提高，市場開始重新評價被動元件產業的成長性。
昨日盤面也可看到相關族群明顯轉強，資金開始回流。
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⚡ 800V HVDC成為AI資料中心新戰場
AI產業鏈除了GPU之外，近期最熱門的話題莫過於 800V HVDC高壓直流供電架構。
隨著AI機櫃耗電量持續攀升，傳統供電方式逐漸面臨效率瓶頸，各大雲端業者與設備商開始導入新世代高壓供電架構。
市場預期，未來兩年相關受惠方向包括：
✅ 電源供應器（PSU）
✅ 備援電池系統（BBU）
✅ 高壓連接器
✅ 功率元件
✅ 高階被動元件
相關個股可持續追蹤電源與電力管理供應鏈後續進展。
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⬛ 先進封裝進入下一階段，CoPoS概念浮上檯面
當AI晶片尺寸越做越大，封裝技術也必須跟著升級。
近期產業界開始討論從CoWoS逐步往CoPoS（面板級封裝）發展的可能性。未來若大型方形基板逐漸成為主流，將帶動：
▪️ 玻璃基板
▪️ 光阻材料
▪️ 載具設備
▪️ 自動化設備
▪️ 檢測設備
等相關產業迎來新一波商機。
近期市場持續聚焦設備與材料供應鏈，相關族群仍有機會反覆表態。
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🚁 無人機採購條例受矚目，軍工題材持續升溫
除了科技股之外，政策題材同樣值得關注。
立法院近期將審查無人機採購相關法案，市場傳出未來六年整體預算規模可望達數千億元。
若政策推動順利，將有助於：
✔ 無人機國產化
✔ 國防自主供應鏈
✔ 軍工產業升級
近期軍工與無人機概念股成交量逐步升溫，後續仍值得觀察政策進度與資金動向。
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📊 今日盤面觀察重點
市場目前仍維持高檔震盪格局，選股重要性遠高於追指數。
今天可觀察：
🔹 被動元件
🔹 AI電源供應鏈
🔹 先進封裝設備
🔹 玻璃基板概念股
🔹 軍工與無人機
🔹 ABF載板
🔹 功率半導體
🔹 散熱族群
是否有資金持續進駐。
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☕ 咖啡股市碎碎念
下半年正式開跑，市場題材比上半年更多、更複雜。
從AI供電革命、先進封裝升級，到軍工政策與漲價概念股，幾乎每天都有新的故事。但真正能走出大波段的，最終還是回歸獲利成長與產業趨勢。
題材可以追，故事可以聽，但買進前記得先看數字。
祝各位股版戰友 7 月開局順利、下半年操作長紅！📈☕
（P.S. 以上內容純屬市場觀察與閒聊分享，非任何投資建議，投資前請自行評估風險。）
