股癌 EP.528 Note [期待下周可以繼續工作、市場話題]

EP.528 股癌筆記分享 (2025.02.01) 贊助: 【NordVPN 贊助】 📍【期待下周可以繼續工作】(01:18) - 下週開盤就會有機會，非常開心和感覺到幸福。 - 2025年的一個月已經過去了，速度也太快。 - 過年回去苗栗老家，餐廳「水上人家」沒有開店難過。不過也不錯啦，苗栗人開始懂得要休息。 📍【市場話題】(08:34)

- 台股投資人在禮拜一面對什麼情況? 參考新加坡赴台期指電子盤，收在「1902.25」的位置。回推可以知道周一加權指數應該會開在「231XX ~ 232XX」之間。不過也有可能根據NQ或者日股影響，台股周一開盤直接往上衝。 - 過年前確實有一些大資金把錢撤出股市，後續應該會把錢補回去。因此年後開盤應該可以看到一些進場資金。 - 洗籌碼的好處是讓籌碼變的乾淨，會是很好的進場點。 - 美股 = 硬體應該會Derate；軟體應該會Rerate。 - 台股應該會吵代理商，因為量大，有扯到軟體的東西應該都可以期待、觀察一下 (這是美股近期的表現)；硬體則是跌深反彈，因為輝達先跌後漲。 - 評估國際事件：1、DeepSeek聊很多先跳過；2、這集主要聊「關稅」。 - 2025年2/1號起，加拿大和墨西哥吃到25%關稅；中國吃到10%關稅。 - 中國關稅行之有年可以忽略，加拿大和墨西哥則會有一定程度影響。 - 川普提到台灣人把美國晶片產業搶走，因此恐會針對台灣晶片做處理，不過應該會是「七傷拳」。 - 📚 七傷拳是金庸武俠小說《倚天屠龍記》中，崑崙派的至高武學，由崑崙派開山祖師崑崙三聖何足道所創。此拳法共七路，每一路又分為七招，取《黃帝內經》中的「七損八益」之意。 - 🔥 伺服器全球組裝廠非常多，在台灣 = 鴻海、廣達、緯創集團、緯穎；在美國 = Celestica、Flextronics、Supermicro。 - 🔥 關稅問題會產生於：因為伺服器廠會跟晶片廠商（TSMC）購買晶片並且組裝成伺服器。因此直接影響將會是美國端的伺服器代工廠，如「Celestica、Flextronics、Supermicro」。反之，台灣的伺服器組裝廠反而不會直接被課稅。因此出現Bug。 - 課稅最誇張是課稅100%。 - 若課稅真的出現，反而會讓美國自己的伺服器代工廠往海外發展拓點。 - 🔥 若改個關稅課稅方法：只要用到TSMC的晶片就要課稅。但這樣也會出現第二個問題：「調查每一個公司進口晶片有哪些? 有多少量?」，則每一個產品都要詳列出來，並且清楚分析哪些要課稅，哪些不要課稅。這會非常耗時，且搞不好列出來時，總統任期已經過了一半。 - 川普針對盟友做打擊會是一件非常奇怪的事情。 - 關稅應該會是接下來一個主要的話題，但是「莫急、莫荒、莫害怕，槓桿不要開太大」。 - 川普隨時丟的東西可能都會炸盤，但可能後續又會修正，因此保持心態正確，冷靜面對盤勢。 - 節目不做預言，反而是見招拆招。 - 周一可以留意台股資金往軟體跑還是其他地方跑。 📍【QA】 (25:19) - 主委第一次接老婆穿棉褲 + 麥當勞。XDDD 📚【重點思維與觀念分享】 - 伺服器全球組裝廠非常多，在台灣 = 鴻海、廣達、緯創集團、緯穎；在美國 = Celestica、Flextronics、Supermicro。 - 關稅問題會產生於：因為伺服器廠會跟晶片廠商（TSMC）購買晶片並且組裝成伺服器。因此直接影響將會是美國端的伺服器代工廠，如「Celestica、Flextronics、Supermicro」。反之，台灣的伺服器主裝廠反而不會直接被課稅。因此出現Bug。 - 若改個關稅課稅方法：只要用到TSMC的晶片就要課稅。但這樣也會出現第二個問題：「調查每一個公司進口晶片有哪些? 有多少量?」，則每一個產品都要詳列出來，並且清楚分析哪些要課稅，那些不要課稅。這會非常耗時，且搞不好列出來後已經任期過一半。 📍【社媒】 Instagram (IG)：

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