#資料整理 on-Chain Liquidation Analysis #1 0623

6月30日 00:13
I. Parsec Finance
- wBTC Liquidation Price Chart:wBTC 鏈上 Max Pain Liquidation Price 約在13600左右,其中以 Maker Protocol 的資金為最大宗。
- ETH Liquidation Price Chart:ETH 鏈上 Max Pain Liquidation Price 約在650左右,其中又以 Maker Protocol 的資金為最大宗。
- stETH Liquidation Price Chart:stETH 鏈上 Max Pain Liquidation Price 約在0.72~0.8左右,其中以 AAVE-v2 的資金為最大宗,這些 Liquidation Price 一旦被觸及,勢必會由市價賣出償還,進而引發一波較大的連帶清算。 加上多數投資人/機構會抵押 stETH 資產去進行二次投資,且 stETH 的鏈上交易,只存在 stETH/ETH 這種交易對,若 ETH 達到 650 左右的大規模清算價時,也勢必會連帶的影響到 stETH/ETH 的匯率下跌。 — — II. Lido Protocol
- Deposited ETH, stETH Price & Exchanges:Lido Protocol 目前質押的 ETH 顆數大約是415萬顆,占比於 ETH 2.0 的總質押數1356萬顆,約為30.6%,非常可觀。 6月時由 Celsius 與 3AC 所引發的暴雷,導致了不少的投資方恐慌出走,連帶撤出 Curve Protocol 一類的借貸池為了避險。 相反的,擁有不少聰明錢的 FTX Exchange,也趁機增持了不少的 stETH 籌碼。目前在 Curve 上的 stETH/ETH 匯率大約是0.946左右。
stETH Balance & Staking Transactions:這415萬顆的 stETH,其中又以 AAVE, Curve, Lido, Nexo & FTX 為持有最大宗。 —— III. ETH 2.0 Staking
ETH 2.0 Staking Rate (6M):可以觀察到近半年來,ETH 2.0 的質押率從7.37%大幅上升至迄今的10.53%。 ETH 2.0 Total Value Staked (6M):從顆數上來看也從年初的876萬顆成長了近50%,代表市場對 ETH 2.0 的到來,有一定程度的信心。 —— 由於 stETH/ETH 的鏈上機制關係,在 ETH 2.0 正式 merge 後六個月,stETH 會 1:1 自動由鏈上換成 ETH 2.0 token。 Cited from: Lido Finance, Curve Finance, CryptoQuant, Parsec Finance & Nansen —— 若想知道更深入的資訊與教學 密切關注 Instagram: Ang0x.eth
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