中信金融管理學院 財務金融學系

關於基礎金融證照的考試順序

2021年10月4日 19:21
事前聲明:本文全是主觀,沒有客觀陳述,如果有些言論冒犯到或是引起你的不開心,呵那我挺開心的 進入正題,考證照畢竟沒有最優解,每個人都有自己喜歡的順序,但如果在學生還沒有想法的話那此文可以供你參考: 基本門檻-金融常識與市場道德:金融常識的部分背題庫,道德的部分用良心作答,攻略難度很低,彷彿新手村的小怪,如果這張會卡住可以認真考慮唸金融是不是路走窄了 1-信託:我認為是全部當中比較簡單的,信託的關係當中沒有太複雜的遊戲規則,不妨可以從這裡開始,攻略難度低 2-初業 高業:早在會計還是哲弘教的年代,考證照是可以加分的,甚至拿到高業這張大一會計直接過,這導致班上有一半多的人全部都去拼命考,期末只剩三分之二的人還要考會計,鴨子簡直就是亂象。高業比初業多考一科,兩張可以連著一起讀,就一個簡單一個稍難,商學院大一的課多少都會講到這兩張的內容,攻略難度不高 3-投信投顧:高業過了這個只剩法規要考,攻略難度不高 4-理財規劃:計算偏多,有節課叫財務數學,教的就是這張的計算,課認真上完這張就很簡單了,沒上課公式記一下也算得出來,就花時間 5-衍生性金融商品:這張背題庫就會過了,但你也可以認真讀,但後者花的時間會多很多,如果有認真讀完可以順便考 期貨商業務員 這張,難度不會差太多 6-初階外匯人員:個人認為稍有難度的一張,因為考的是國際貿易的概念,如果沒上過相關課程就得全靠自己理解,認真讀完意猶未盡可以順便考 初階授信 這張,會考一些初匯的概念,難度不會差太多 7-保險類:基礎保險證照背題庫就過了,要讀內容也不難,投資型這張會考一些計算,大部分都跟 理財規劃人員 這張的計算很像,難度不會差太多 綜觀上述,考得快的話大一可以考到除保險外的所有證照。大二把保險考完,接下來就可以考一些如銀行內控人員(一般金融),企業內控或是上述的小建議,這些當然沒有一定但基本上有了這些,學校的海外見習或是企業實習證照這個點就不需要擔心了 附註:讀書一般都先讀實務的部分,法規最後讀(因為用背的),準備時間不要太長,最好不要超過一個月。裡面的內容其實不多,沒讀完代表根本沒用心,時間太長一但沒過的挫敗感也會很大,但也不要拖到考前才讀,個人認為通宵兩三天換一張證照不太划算,要通宵我寧願打艾爾登法環,或nba2k 以上
愛心
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