財金證照心得

朝陽科大

如果是以通過畢業門檻需要 1.銀行2.保險3.證券等三類證照三類各一張小照及a.高業b.理財規劃其中一張 ----------------------------------------- 首先1.當然是考到"金融常識與道德" 就是背題庫沒別的，這張是必須品，一定要有才能考以下證照 2.證券商初級業務員看考古即可，一年有四次約做10~15次可以上"愛舉手"練習線上測驗，準備時間一個月 3.證券商高級業務員(高業) 建議看"老莫"(有兩本)先看懂投資學及財務分析，加上練習考古題約15-20次，準備時間三個禮拜 4.投信投顧業務員如有考過高業及可準備投信投顧一科，只需要考投信投顧法規即可，當初是看證基會的題庫書與愛舉手練習，準備時間約一個禮拜 5.信託業務人員一樣考過投信投顧業務員，只需加考信託法規即可，同樣是看考古題與愛舉手練習，準備時間約兩禮拜 6.人壽保險業務員（需年滿20歲）需要到保險公司報名、上課，會給一本類似金融常識與道德的題庫看完就差不多了（可以找系上有在保險公司實習的學長姊報名，也可以去保金系辦報名，聽說學校的比較簡單） -------------------------------------------- 以上是我規劃的考試順序，可以參考看看，真心覺得證照能越早準備越好，大一大二也盡力修課，這樣大三大四會有很多時間可以做自己想做的事情。至於其他如:銀行內控，授信，產險，投資型保險，期貨業務員，記帳士，就看個人需求啦！還有語言的證照以英文來說，如果求畢業就考Csept，不然就多益225吧(不確定系辦會不會改)，大家考證照加油啦！ ——————————————————— 更新一下因為之前土銀有發生過模組化證照不認同的事件，所以有計畫考銀行的可能要避免這樣模組化的考試。模組化就是像投信投顧原本三科，但有高業只要考投信投顧法規一科這樣叫模組化。