最近看很脆很多突然都在寫理專
寫行長招理專、保經公司、投資型保單安聯收益、當櫃檯還是理專、公股還是私銀、
獎金多寡⋯⋯⋯
基本上對理專其實很少好話。
我自己相熟的朋友或是客戶介紹我給旁邊的人認識,只要說這是我的理專或是我在做理專
我覺得就是有點⋯⋯不知道怎麼形容
可能是我自己做這行所以敏感。
寫這個議題,其實是想正面的寫下這個工作
畢竟自己其蠻努力的,努力開發、努力學習、努力讓客戶賺錢、也努力讓自己做錢。
最近我跟同仁講的一個話題是,你自己這波市場賺錢了嗎?你讓你的客戶賺錢了嗎
要做業績的同時,你也應該讓客戶賺錢。
我常常開玩笑說,客戶會跟著你其實不要說認識如果你也沒有比較會,你自己都不懂了,要怎麼讓人家賺錢,當然投資市場不是厲害的人就賺錢,這波很多賠錢都是厲害的。
我第一次當理專,就是不會銷售了公司讓我銷售的,有的不錯有的不如預期
就跟現在我們買的股票一樣有虧有賺
但如果你不懂,那加碼誰停損誰呢
好,扯遠了,我回歸理專這個工作。
我想寫一系列的文,
就當紀錄我自己理專的這條路。
我會寫理專這個工作需要具備的條件
能學習到的事物,各家銀行對理專的要求
還有理專的獎金跟薪水
我主要想給想當理專的人一點建議跟方向
本來想寫在業務版,發現文章跟我想像的不同,就寫在金融版了。
如果有想問的問題,可以留言,我用匿名的就是沒有打算公佈自己的資料,也沒有打算增加自己的流量,就希望能多一點互動,生活多點工作以外的意思。

8
全部留言

朝陽科技大學 財務金融系
所以您是業務主管的職位了嗎?! 我也算是剛入這行的小白吧,至少到現在工作內容還跟初衷的想法一致,像文中提到的,不只自己賺錢,也要為了讓客戶賺錢才能長久,也一直朝這個目標邁進中,要說沒壓力是假的,不過有客人因爲自己而完成某階段性任務,其實也蠻有成就感的
B1

靜宜大學
您好
請問無經驗非本科系如果證照都有考到,這樣被錄取的機率高嗎
不好意思想再請問,會建議證照全部考到再投,還是先考到3~4張就可以投了
B2(已編輯)

金融專員
你好,我是法金背景,由於對個金理財規劃產生興趣,加上法金授信等業務已經做了漫長一段時間越感到沒有熱情。
目前想去大樹當理專,不知道理專的工作是不是真的如想像中這麼難呢?很怕一進去就被幹掉或是做不下去。
目前進行中的準備
1.上CFP課程,主要是充實知識,考證照是其次。包含稅務等等。(一般理專要的證照幾乎都有)
2.練習業務技巧,包含看跟業務、溝通有關的書籍,模擬對話。
3.加強產品知識,例如保險、結構商品、市場看法等等。
不知道還有什麼建議可以給新手的呢,謝謝您的熱心
B3(已編輯)

朝陽科技大學
等你寫
B4
C
金融人
你好
請問在公家銀行三年經驗做過存匯、總行後還是很想體驗業務職的工作 但目前看非金融業的薪水都好少😭 想請問會建議從銀行理專還是證券理專開始跳呢?
B5
