#追蹤 定期定額(10K/day)-24W8績效

前情提要
自2023/3/1至2024/2/23,240個交易日,一共執行359次買進,每次實際平均買入約為9,619台幣。 總投入成本:3,453,062 (+225,649) 元 未實現金額為 +339,925 (+191,344) 元 已實現金額為 +420,305 (+0) 元 總損益金額為 +760,230 (+191,344)元 總損益率 +22.02 % (+4.39%) (與前次更新相比)
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對比大盤、0050及006208同時間區間的表現,若分別也是以定期定額的模式買進,未+已實現報酬率分別為14.29%(+4.36%)、16.42%(+5.76%)及16.45%(+5.50%),目前自選積極組14.57%(+5.07%)略輸,受惠於台積電一月營收持續亮眼,封關期間ADR也隨著美股大漲將近12%,近日又受到Nvidia23Q4財報與24Q1財測優於預期等利多,台股部分AI相關供應鏈狂噴,台積電與聯發科亦再次受惠上漲,導致大盤與自選績效大幅上揚。惟因長榮近期並無特別題材,股價持續量縮震盪,而鴻準更因1月營收慘不忍睹股價亦無起色,導致持續拖垮整體自選績效。 對比0056及00713同時間區間的表現,若分別也是以定期定額的模式買進,未+已實現報酬率分別為18.96%(+3.01%)及14.52%(+1.83)%,目前自選股息組29.56%(+3.36%)更勝一籌,近期日月光受到先進封測利多消息影響,股價重獲起色,而新股新普也因下半年AI PC需求看好,近日股價開始反彈。唯獨公司債的部分因降息時間點仍未明朗,且有一再延後降息的氛圍,債券相關價格持續下跌。
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期間股息收入:無 心得:從總損益的趨勢可以看到目前已來到歷史新高(+76萬),且大盤報酬也來到了歷史新高(14.29%),然而自選股總報酬仍未破歷史新高(當前22.02% vs 23.68%)
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主要歸因於: 1.此期間庫存股中長榮航及鴻準過了2個月,股價仍無起色,甚至有越跌越深傾向。 2.W50尚持有力成,其當下報酬為51%,但隨後股價下跌修正並無及時賣出,導致最終報酬僅剩26.54%。 3.升息時間點尚未明確,債券相關股價持續下修無起色。
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最後稍微預告一下,本次是此系列倒數第二次更新,原因下週更新一併附上。
愛心
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