#分享 股癌 EP404 筆記分享

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EP404 看不懂ㄉ事情越來越多 01:37 推薦:Manny Li 曼報 -自媒體經營的一些體悟分享 16:08 近期市場話題 #立端 法說會 -資安硬體公司 立端/新漢/其陽/瑞祺電通 近期表現不錯 -單一個股噴不稀奇,但整個族群都漲會特別關注業界變化 -立端法說會後看來並無特別有趣的變化,展望也偏保守 -整體中性偏多、審慎樂觀,toB明年Q2後才會比較健康一點 -未來6個月BB ratio在1上下變動,不過應該是有開始好轉 -SASE(防火牆跟資安的防護拉到雲端做)越來越多企業採用 -本以為族群在漲大客戶重新拉貨,但看起來沒有 -就這次法說之後若有漲會選擇Pass,因為我看不懂 -反之如果驗證重新拉貨的假設就會找買點進場 22:01 #NVDA Rumor -某大CSP下修明年H100的訂單 -NVDA訂單超滿所以不擔心,但有可能敲出一個破口 -CSP業者透過軟體調教現有GPU做為高CP值的替代方案 -謠傳AMD透過極低價格搶到較小型雲端業者 -特別是MI300終於開始放量,有機會讓更多業者開始採用 -接下來我會開始去聚焦一些AMD的類股 -NVDA的另一個激會是若供貨順暢後營收有機會爆拉一波 -MI300效能雖不及,但在硬體用料上不計成本的投入 -再次強調市場有許多Rumor,不一定都能看對但可嘗試 34:59 QA時間 *方法需要一段時間驗證 有些人在股票市場可能根本一輩子都沒有長大的機會 因為他可能是對的但就是剛好時機不對
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