#分享 股癌 EP430 筆記分享

Recap
megapx
EP430 100b 01:31 回娘家分享 & 帶Choco出國 -強力推薦:海灣事業 @hai_wan_petshipping_tw 11:50 近期市場話題 #NVDA #供應鏈 #散熱 -NVDA財報亮麗帶動ODM上漲 #SMCI #CLS -市場預測下一季Guide約在24~26B之間 -個人認為下一季數字可能會有驚喜(嚇)的往下開 -B100即將上市加上強推GH/GB系列 -滿多尚未拿到H100的客戶選擇縮手等新產品再買 -在供應鏈端check到有滿多東西出現遞延的現象 -後續營收影響雖不明顯,但可能成為市場修正的話題 -NVDA默認lead time改善,實際數字變得很難判斷 -NVDA的L40S、H20有機會開始在中國放量 -CSP&中東客戶的H100/B100可能換B100/GB200 -lead time減少視為是需求不變但供給改善的狀況 -NVDA過去是明顯的景氣循環股,還是要慎防修正 -長期持有影響不大,但現在才想進場可能要三思 -自家GRACE CPU搭配GPU的組合獲得許多客戶採用 -B100目前仍是以全氣冷3D VC+4U Chassis的規格 -水冷散熱問題未排解,但GB/GB系列仍必須採水冷 -散熱夥伴:CoolIT/酷碼/BOYD/VRT/AVC/Delta -Partner Cooling非常多,但官方支援保固的很少 -注意:1.新產品良率不高 2.客戶跳代買新產品 -NVDA及其供應鏈可能受換代影響營收而經歷修正 -NVDA軟體營收1 Biilion,後續成長性也十分看好 -硬體則差不多到毛利高點,後續應該會慢慢往下降 -要注意的關鍵訊號是會不會有供需失衡 (目前沒有) -沒意外全年100B以上沒問題,連續賺幾年都沒問題 22:09 近期市場話題 #資安類股 #PANW #IPC -上週運氣好FTNT轉去DELL一賣掉就崩爛 -但資安類股下跌是很好的機會,因先前價格都太高 -FTNT之前減碼應該就不會在撿回來,選擇其他資安股 -先前的 #PANW #ZS #CRWD 都是不錯的選擇 -CRWD在端點表現很好、ZS則是雲服務表現很好 -PANW兩者兼備,但也要同時面對這兩個對手 -目前偏好看跌深的PANW,跌最深的最有機會 -ZS如有多的資金會考慮、CRWD則是本身就是持股 -PANW與領先者還有一年以上的差距,且需求減少 -但CEO上節目時給人感覺反而看法樂觀 -PANW因競爭考量將提供部分免費服務來擴大市佔 -雖有不少疑慮,但只要買在好的價格就是好的投資 -了解一輪資安硬體後,發現各家硬體似乎本質都相同 -資安硬體可客製化,但本質上跟組電腦大同小異 -但還是會持續投資資安,整體成長性還是不錯的 -資安公司的中低規設備將更換為高階AI伺服器 -透過AI運算搭配軟體來達到資安防護的效果 -現今許多釣魚網站、木馬病毒都是由AI大量產出 -防止大量AI攻擊就必須提高軟硬體設備來抵擋 -近年病毒對企業的影響其實不大,但法規將逐步限制 32:08 QA時間 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享 附圖1:
megapx
附圖2:
megapx
附圖3:
megapx
Like
271
27 comments