#分享 股癌 EP444 筆記分享
EP444
我沒了
00:41 巴西廚神SURLY小故事
11:04 近期關注的展覽 & 工業電腦(IPC)近況
-展覽：Embedded World/Computex/RSA Conference
-AI在IPC領域的發酵或許比預期來得更慢
-部分領域導入，但整體無太強力的動機加速拉貨
-美國顧問/客服/BNPL業者積極採用LLM省下大量人力
-消費/服務端有大量AI導入契機，但工業則需要時間等待
-工業端可能從PLC開始發酵，再到IPC嵌入更多GPU元件
-但現階段不會太快看到，選擇跳過相關題材
-AI率先導入的地方偏服務業與碼農這種比較均一化內容
14:24 中東戰爭，新一波的衝擊
-美國警告近期伊朗將對以色列發起飛彈攻擊
-歷年來美國的警報通常都是非常準確的，須認真看待
-黃金向上突破除了避險外，中國等國也因去美化而大買
-除非部位大到賣不掉，否則散戶最好的避險就是減碼
-目前不打算第一時間減碼部位，會先觀察一下再調整
15:52 美股部位調整 #TSLA #AAPL
-美股部位目前持倉全滿不槓桿，並持續調節加減碼
-加碼：NV供應鏈概念股、TSLA每天買個2萬USD
-TSLA可能準備突破，跌穿就停止加碼用部位上限控管
-也關注AAPL的M4將針對AI功能進行優化增強
-AAPL對伺服器詢問度增加，但訂單可能還要再觀察
-造車計畫取消、VisionPro延後，短期內較不受資金青睞
-傳VisionPro在26年中推新品，中間空窗期太長
-但長期仍看好AAPL，使用者體驗大贏微軟&安卓
-七騎士中反而TSLA、AAPL感覺有機會嘗試低檔佈局
19:01 #GOOG #MRVL #ASIC
-GOOG推出Arm架構CPU，代號「Axion」(先前的Maple)
-先前押注MRVL就是看好此CPU，但很意外市場完全無感
-只有BofA、MS有稍微在MRVL的報告裡寫到
-一般資金押注的都是MRVL與GOOG的TPU訂單
-新的CPU題材市場沒反應很怪，會再觀察一下市場狀況
-類似先前的DELL與CLS的經驗，或許市場只是暫時無感
-但若持續無感則視為已知或市場不喜歡，必須尊重市場
-GOOG的CPU與META的MTIA2也證明ASIC仍然重要
-但ASIC或許未來沒辦法再給到如此高的估值區間
-各家積極切入高毛利ASIC，但大量競爭下毛利勢必下降
-一起合作成長的供應鏈也可能會被第二、三順位競爭
-以記憶體廠慣性，未來HBM也有可能彼此削價競爭
-以基本面發想，但以技術面判斷進出場時機與市場狀態
25:50 QA時間
34:09 GPU交期縮短，Overbooking隱憂?
37:12 妖股?
43:37 環球晶
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