EP472
唉踢仔的幸福周五
01:19 近期生活分享 #公仔 #比價
-eBay、Buyee多比價，價差很大
06:47 近期市場話題 #CRWD #MSFT
-即使有降槓減碼，這週的回吐仍舊是會感到痛苦
-但CRWD的爆炸應該讓各個IT從業人員在這週更痛苦
-主因是更新檔案出bug且移除困難，導致系統爆炸
-反思:資安問題、駭客好像都沒系統bug來得嚴重 (?
-也不是CRWD崩跌就該接或去買他的競爭對手
-MSFT資安業務成長迅速，或許能趁這波加速切入
-也或許思考不該資訊全上雲，必須部屬地端設備
13:22 近期市場話題 #股市下殺 #股友戰況
-身旁大佬們在本波下殺所受到的傷害都很有限
-但近一兩年崛起的少年股神們倒是聽到不少慘況
-觀察到近期許多商品質押已達上限，超多人借錢買股
-有時也會小小不平衡，覺得做一堆研究也沒贏多少
-但當業力引爆的時候，就會看出是否有風控的差距
-部分槓上加槓的，只要大盤回個10%就被殺掉不少
-就算近期公司指引很好，如2021也被殺得猝不及防
-從美股觀察許多人資產放股市的佔比極高，也賺不少
-高機率會讓人感覺自己變有錢，財富效應促使消費
-但當股市修正時，這些人就會感覺變窮而緊縮消費
-本波回檔是好的機會，過去的減碼能慢慢加回
-外資狂賣時可能會有反彈，但反彈不上去就要縮手
-有在做空的大佬很少，有也幾乎是基於避險考量
-整體仍偏多看待，還沒到需要做Long-short的階段
18:46 #台積電 法說會
-漲價+良率高+台幣轉弱，毛利率有機會到53%以上
-Capex偏保守: 不花大錢就能保持領先，也更有錢配息
-但設備需求仍強，CoWoS/SoIC等封裝仍供不應求
-設備超級大多頭，但位階偏高且很明顯是景氣循環股
-封裝是下個重要成長動能，TSM也嚴格控管客戶訂單
-所以就算遇半導體修正，先進封裝影響應該也很有限
-晶片/封裝/光罩各項業務積極成長，體質更加健康
-SK Hynix也請TSM協助生產HBM的Base Die
-甚至競爭對手INTC的Lunar Lake也到TSM下單生產
-EPS上修: 今年有機會摸到40、明年有機會摸到50
-目前股價算合理，就算不買TSM也不該空它或台指
-停損雖然會痛，但至少還有得痛，不停損就沒下次了
-指數跟現股仔持續買進即可，槓桿仔要注意爆炸
-H100庫存增加且客戶開始下單或換單到B100
-手機&NB回到健康的年增，但要注意財富效應的問題
-i16預計上修到8700左右，但市場現在越喊越誇張
-其實待在市場光是賺Beta就很多，貪快大多會爆炸
29:49 QA時間
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