#分享 股癌 EP475 筆記分享Rich 李奇RecapEP475 淋雨還是吹風 01:17 近期生活分享 #投資遊戲 #算命 08:03 近期市場話題 #集體降槓桿 -全市場的散戶/大戶/機構資金都在降槓桿 -借日圓投資=做空日圓，升值時則須調節降槓 -上週等待恐慌出現，但週二下殺就進場似乎偏急躁 -雖願意接刀也用部位控風險，但天天打折還是難受 -基本面好歸好但整體市場都在降槓就只能忍痛吃筍 -此時進場布局雖痛苦，但回頭看往往都有豐碩報酬 -有步調、有規劃的布局，才能在修正中堅定信心 12:14 不怕打臉、歡迎打臉，但不歡迎蠢蛋 15:27 近期Rumor #NVDA -Rumor都真假參半，認知不同看到的故事就不同 -B200是B100的高階版、瓦數較高，都有2顆裸晶 -B102則是 single die ，只有 [1顆] 裸晶 -B100/200採CoWoS-L，則B102採CoWoS-S -CoWoS-L目前產能吃緊且良率拉升狀況不佳 -Rumor傳砍單，但事實應是將B100轉單到B200 -B200的Oberon架構毛利更高也是NV想主推的點 -先前Rumor傳水冷漏水也是因B102詢問度提高 -但B102詢問度高其實是因可只用氣冷散熱就夠 -AAPL除自家算例外也有在各家CSP租借算力 -雖AAPL與NVDA有beef，但也傳有機會買B102 (Aerial、Bianca 、Miranda 先前科普過不再贅述) -明年的比例可能是Oberon：HGX是5：4：1(others) -B102好處是氣冷不用改機房設計，也不卡產能 -但新產品勢必可能排擠其他產品的需求 -現市場需求極高，但是否全部deliver或被砍單? -又或產品迭代快速導致客戶不斷轉單到新產品? -潛在利空：需求真能不斷上修? B102或許就夠用? -MSFT財報跟Capex都很好，短期無法換肉很正常 -各大巨頭持續有加大AI的投資就不會是太大的問題 27:04 QA時間 -鼻子過敏可試試 台中後站 劉內科 (是否改善看個人) 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
