***台股強勢股：
1、正基(6546): 因應地緣政治因素，整個網通產業因牽涉到通訊安全，整體供應鏈調整仍持續在發酵，標準化的5G與無線通訊模組，過去是仁寶和鴻海在大量出貨，正文和正基的合作則將鎖定工控和物聯網應用小量多樣的市場，由公司做軟硬體整合工作、並由正文生產，2024年年底可開始出貨，而隨著工控等應用場景逐步落地，2025年度出貨量可望正式放大，成為正基在Wifi架構之外另一成長動能。
2、上詮(3363): 與台積電緊密合作，主要在光纖與矽光子晶片連接的連接器，扮演中間角色，正在推進矽光子技術的研發，預計跟上台積電的時程，即2025年完成驗證，2026 年出貨。8月營收年增長9.18%，累計前8個月營收年增長5.43%，隨著第2季客戶庫存調節低檔水位，拉貨逐漸回溫，下半年營運可望較上半年更佳。
3、貿聯-KY(3665):目前包括北美雲端服務供應商以及系統廠商持續優化輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨進度，隨著資料中心基礎設施建置趨勢不減反增，公司雲端運算當中的高效能產品訂單暢旺，2025年將成為旗下重要的成長動能，採用ASIC及GPU等AI伺服器的客戶，將自2024年下半起至2025年上半接力帶旺集團營運。
***台股焦點股：
1、偉詮電(2436): 任天堂可望在今年底前推出新機，公司第3季起供應鏈已提前開始拉貨，7月起遊戲機應用出貨量已開始增加，惟8月有部分訂單遞延，營收成長力短暫趨緩，將在9月順利出貨後看見顯著月增，隨著遊戲機應用之電源管理IC出貨增溫，公司第3及4季營收成長動能佳，且可望維持住市佔率領先優勢，目前電源管理IC在遊戲機領域，出貨PS5、XBox、Nintendo Switch等產品市占率高達8、9成，於任天堂產品中也有7、8成的市占，且預期在新機上也可取得相當份額的訂單，另外此次新機的電壓從39瓦提升到60瓦，預期其平均單價也會有小幅提升，挹注毛利率向上走揚。
2、怡利電(2497): 受惠於旗下抬頭顯示器產品持續受到歐日客戶導入產品，預期2024年整體營運將優於2023年，目前預估下半年在新專案助攻下，第3、4季獲利將繼續成長，全年營收可望年增25%。另外，旗下抬頭顯示器、車載主機為主力產品，抬頭顯示器業績比重達整體4成，2024年除了歐洲、日本客戶外，中國、東南亞因市場需求成長，營收規模也受益增加，管理階層預期日系客戶明年不排除增加車載主機下單力道，為營運增添柴火。
3、萬海(2615): 紅海危機持續影響貨運路線，航線繞道而減少有效貨櫃船舶供給量，有助於在2024年底前使公司運價及獲利能力維持在較高水平。另外，進入第4季消費旺季提前拉貨，因應中國大陸十一黃金周，以及歐美感恩節、耶誕節等年底購物季備貨潮，許多貨主改走美西航線，7月開始有明顯貨量西移的情況，搭配年底消費旺季與假期需求即將出籠，預期會有一波出貨潮。
