#分享 股癌 EP492 筆記分享Rich 李奇RecapEP492 學喊救命 01:07 與A君的工作紀實 續 #法說會 -自己寫Memo再與專業的對照，了解市場在乎的點 -若SellSide報告沒寫到重點，反而會願意增加持股 -公司每次發言是否有漸漸在上修數字也是關鍵點 -有時仔細聽可以聽出公司態度來猜測正向或負向 -光是聽法說會有時就能取得一些Alpha 08:58 盤中喊救命 -盯盤面盯太緊有時容易自己嚇自己，反而抱不住 -以前波段看月線，現在很多人越看越短 -週五許多中小型出貨，但並不代表行情會正式結束 12:13 #Meta Connect 2024 #Quest3S -Meta停掉Pro系列，直接往平價實惠路線發展 -暫時不去與Vision Pro正面硬幹是不錯的做法 -從供應鏈看到AAPL有打算往平價版本推進 -但價格上與Meta有很大差距，短期價格難拉近 -整體VR市場目前仍須仰賴Meta來擴大 -此次展出的AR眼鏡應該只是Prototype (樣機) -猜測最快要2027才能量產，料件也可能再調整 -市場猜測鏡片使用玻璃基板，但公布是用碳化矽 -碳化矽的良率價格疑慮，或許最後又回玻璃基板 -仍在實驗性階段，量產還需看價格、良率等問題 -所以現在討論概念股為時過早，拉貨也要幾年後 -最終理想型應該AR>VR，但科技發展仍未達水平 20:15 #AIPC #DRAM -下半年INTC、AMD與各品牌廠會持續推出AI PC -目前真的沒看到AIPC的大型換機潮，仍是偏噱頭 -目前連網的AI模型仍遠大於offline的AIPC的效果 -AIPC若無出現殺手級的應用，處境可能類似5G -但就算不主動換，未來也只能買得到AIPC機種 -近期企業換機也被換上AIPC，大多是被動升級 -明年Win12出來、Win10停止支援後，或成助力 -AIPC也帶動DDR5，DDR5也是表現較好的記憶體 -DDR4以下及Nand近期表現仍稱不上太好 -同時也注意到模組&通路庫存都開始往上堆 -雖MU狂漲好像沒事，但看向庫存狀況仍很糟糕 -庫存去化若遲遲未得改善，將影響整體財務表現 -DDR5受HBM產能排擠，變相能維持住產品價格 -關注AIPC有甚麼東西ASP提高、或有甚麼新元件 -DDR5與4的差別在5多一顆PMIC，可能是機會 -但在台灣有拿到DDR5認證的公司也只有兩家 -AIPC=高階NB，也能注意其他規格提升狀況 -目前DDR5更好的滲透在伺服器，提升傳輸效能 -台股持股幾乎都與AI無關，AI可能要稍微沉澱一下 -且供應鏈已開始競價，估值過高也可能抵銷成長 29:10 QA時間 -認同明年很多3A大作有助PCNB加速復甦 36:33 可愛諾亞亂入🥰 39:39 預估個股EPS的方法 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
