#分享 股癌 EP495 筆記分享Rich 李奇RecapEP495 不准笑 01:18 閒聊 推劇 #膽大黨 #黑白大廚 02:25 近期市場話題 #持股變化 #INTC -近期整體都呈現一個狗屎爛盤，僅少數族群有表現 -光通雖強但不符合本身選股邏輯，完全沒跟上這波 -先前佈局遊戲機大有斬獲，現在大範圍移至消費性 -美股持股變化較少，僅加大TSLA、新增INTC -猜測INTC的Lunar Lake可能打出不錯的成績 -尤其市場對INTC預期極低，小部位試單看看 -NV伺服器原先僅CPU有Socket，現在GPU也會有 -x86過去被認為市佔會被蠶食，現在有望止跌回升: 1.Legacy Server已經走出谷底，重新放量出貨 2.NV GPU新增Socket，讓客戶彈性選擇x86 CPU -封裝方式致敬AAPL，新筆電可能成為新的催化題材 -關注投信正在密集買的標的，預測下一波主流題材 -暫時押注消費性&車用，主流出現再大規模轉過去 -近期盤勢非常洗，TSM法說會或其他事件後趨明朗 -不知道買啥就買TSM，但還是不希望拉積盤持續 09:35 #NVDA #MTK -NV x MTK筆電開始進入進入Tapeout階段 -其中GPU由NV設計、CPU由MTK設計 -將有一系列涵蓋PC、NB、車用的產品線問世 11:00 #興登堡 #Roblox -興登堡先前指控SMCI的報告目前應該沒什麼問題 -每支股票都是錢買出來的，儘管買進理由不盡相同 -此次針對RBLX：在線人數、engagement hours -其他還有一些如平台上有許多戀童癖..等指控 -因玩家的惡趣味而去打擊遊戲平台聽起來毫無邏輯 -RBLX公布參與時數是2.4hr/天，遠高於各項競品 -RBLX平台上在線人數有接近50%是假帳號 -但放空理由仍十分牽強，難以影響股價崩跌 -但若政府單位介入調查就真的可能造成打擊 -雖然未持有RBLX，但有時能透過放空報告獲得靈感 28:49 QA時間 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享股票投資股癌
