#分享 股癌 EP499 筆記分享Rich 李奇RecapEP499 三天的全職卡店店員 01:18 閒聊 #獵人 #公關品 #遊戲推薦 -遊戲推薦：TCG Card Shop Simulator 09:01 #ARM 揚言終止 #QCOM 晶片授權 -短期內高通應該無法果斷退出arm架構轉向Risc-V -現在已經滿多東西用Risc-V，這次事件或成催化劑 -各企業(尤其中國)的產品也都慢慢往Risc-V研發 -企業都會積極尋找Multisource，關注Risc-V相關 11:32 #伺服器 #標準化 #NVL2 -未來AIserver的各個料件不再需要通過NV審查認證 -NV提供參考設計，交由各家ODM分別自行設計 -NV能更專注在晶片設計及其他高附加價值的內容上 -風險也大幅降低，原本指定設計的同時須負責售後 -對供應鏈初期也是利多，能自訂料件採購/議價權 -中長期而言，加速標準化也將會加速削價競爭 -NVL2平台的2U氣冷方案價格大幅縮減至1千萬內 -NVL2在企業端可能專注在推論而非訓練 -更便宜的Infra能讓企業更快導入，加速往軟體發展 19:52 #TXN #GM #車用 -綜觀各項數據都顯示車用正式走向復甦 -消費性復甦雖有些爭議但也非常確定就是在谷底 -難以想像明年會有負面的劇本，頂多是漲多修正 -TXN數據顯示中國市場EV表現很好，期待健康復甦 -降息趨勢若持續確立，非必需消費品將能持續好轉 -工控、網通崩跌時間點較晚，復甦也會較晚到來 -TXN的Q4庫存持續增加，公司押注未來一年復甦 -如三星在記憶體衰退時擴廠，TXN也採相同策略 24:26 QA時間 38:54 #智易 #網通族群 47:44 #機會成本 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
