***台股強勢股：
1、鴻準(2354TT): 鴻準主要業務是遊戲機組裝，營收占比達6成，散熱模組業務則占26％，氣冷散熱應用在遊戲機和部分伺服器，並積極研發水冷散熱。鴻準目標在3到5年內轉型，進軍醫療、AI邊緣運算、汽車等領域。蘋果正在開發桌上型機器人，最快2026年登場，傳出鴻準負責製造桌上型機器人零組件。
2、晟銘電(3013TT): 第四季起GB200水冷機櫃開始量產，且系統產品出貨給台系伺服器品牌廠，第四季開始大量貢獻，預估明年業績挑戰倍增，每股盈餘上探9-10元。不過短期因通用伺服器進入淡季影響動能，但H200機種持續出貨，單季營收仍將續創歷史新高。
3、世芯-KY(3661TT): 世芯仍有技術領先之優勢，其中AWS之Inferentia 3單位價值高於Inferentia 2，不僅因為製程從7奈米升級到3奈米，並包含更多的運算晶片和HBM在內，世芯為大客戶保留之產能遠超目前之水準。
***台股焦點股：
1、弘塑(3131TT): 台積電CoWoS拚產能翻倍，優先受惠的是設備股王弘塑，弘塑是濕製程設備大廠，在晶圓廠和封測廠不斷追單下，手中訂單能見度看好到2025年，年底旺季將拉抬下半年業績勝過上半年，全年營收可望創新高，2025年還將更上一層樓。
2、創惟(6104TT): switch2已經開始啟動上市前零組件的拉貨潮，加上蘋果USB3轉lighting，為此，業界傳出，創惟營收將會一路走高到年底，後續單月營收甚至有機會挑戰4.5～5億元大關，順勢帶動第四季營收與獲利大躍進。
3、廣宇(2328TT): 中美對峙引發供應鏈移轉，廣宇配合鴻海集團進行泰國廠產線升級，消費性產品新產線逐步進入量產，加上馬來西亞廠區，可望成為供應鏈移轉受益者，廣宇預估，今年東南亞廠區佔營收比重可望達35%。
