#分享 股癌 EP.503 Note [二寶爸開車囉、任天堂第二季財報、美超微近況、Intel電話會議]
EP.503 股癌筆記分享 (2024.11.06) 🔥🌵🍄📚
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🌵【二寶爸開車囉】
- 二寶是計畫中的。
- 原本一直以為是女生。
- 不會覺得失望啦，快樂健康最重要。
- 老婆想要再生一胎，如果拚到第五胎，怕經濟能力夠不夠。 XDDDDDD
- 聽不懂人話的人改稱「快樂寶貝」。
- 韓總機說過：勿忘世上苦人多。不要忘記世界上有很多受苦的人。
- 禮拜六 (2024.11.09)，主委會去「紐約」幾天。
🌵【任天堂第二季財報】
- 任天堂第二季財報總結：大型法會。
- Switch 進入第八年，數字再慢慢往下掉，但是掉的數字有點大。
- Switch沒意外應該會推出新機。目前供應鏈上看到的狀況是已經在備貨。
- 🔥 綜合幾個供應鏈，實際上給出Forecast的數字是低於預期。買方預估需求量是 2200 萬台到 2500 萬台以上，講的是2025年度的出貨量。但實際上的Forecast是2000萬台 (包含第一代以及後續推出機型) 左右。第一代預估700萬台，第二代預估1100 ~ 1300 萬台，這個數字是低於預期的。
- 機子主要用成熟製程。
- 🔥 如果還有下一波漲勢，會等到1、Forecast的數字更加確認；2、銷售數字變很好。但是按照認知慣例，除非要有極好極好的案例出來，不然市場早就一波已經走到該走的位置了。
- 🔥🔥🔥 不要等到某個事件已經正式發生了才做布局，因為股票可能早就已經走在前面了。
- 《📚》這裡是否已宣告Switch以利空? 原因1、若要漲題材，則股價應該已經走完。2、若要Forecast的數字更加確認，則目前銷量也不如預期。
🌵【美超微近況】 (12:54)
- 美超微調單給台系廠商，如：技嘉 (2376)、華擎 (3515)。
- 確實在市場商和產業端有check到這件事情。
- 目前Rumor = 美超微財報還是會出來，只是可能會有令人驚喜的數字。美國法規跟台灣不太一樣，可能會面臨比較嚴格的檢驗。
- 另外一個Rumor = 美超微有出貨給中國。
- Date center 有聊過：1、猴子都看的出來新加坡不可能需要那麼多伺服器；2、算力租借明顯租給中國，這裡不封鎖一下嗎? 過去沒有針對這件事情做打擊，如果是因為這件事情弄美超微，則事情應該會變很大。抄底上，主委不會做，但如果你超到，藝高人膽大。過去美超微財報有問題，有下市經驗，自己要特別小心。
- 以上是短線上的事情，多留意。
🌵【Intel電話會議】 (16:58)
- Lunar Lake 採用 Memory on Package 技術，直接把 Memory 裝在晶片裡面。關注DDR5模組廠相關的生意，像是CKD（Clock Driver時脈驅動器）晶片，在毛利跟獲利上表現不錯，應該會在市場上產生機會。
- DDR5本身滲透率拉高，應該也會有不錯的空間表現。
- 台商要打進去這塊比較困難，我們應該主要聚焦在模組的部分。
- 如果直接封在晶片裡面 (晶片級封裝)，則比較不會是台商生意。
- Intel電話會議表明Lunar Lake應該只是一次性產品，之後的Panther Lake、Nova Lake不會採用Memory on Package 技術。
- 🔥🔥🔥 OEM、ODM的老大哥是有話語權，可能之所以這樣的決策是OEM、ODM希望所導致。其次原因，自身財務問題。如果把Memory封裝進去，會要自行採購DRAM，而這些DRAM價格其實蠻貴的。可能是不想去扛這個成本。
🍄【QA】(23:31)
- 🔥 主委的目標是在 35 到 40 歲時，在台股找到一些可以長期持有的標的，並且法說會上打招呼、股東會上大家一起聊天，持續跟著這些公司成長，除了領配息外，也持續轉取資本利得。往這個方向前進是因為感覺人生不是只有交易，而股市交易佔了很大的時間。
- 主委朋友裡股票圈GG (台積電) 出來有5個，產業上更多。感覺人都不錯。
- 🔥 刻意訓練想法跟別人不一樣，在市場做交易會相對簡單一點。
📚【思維與觀念分享】
- 《📚》 不要等到某個事件已經正式發生了才做布局，因為股票可能早就已經走在前面了。
- 《📚》主委的目標是在 35 到 40 歲時，在台股找到一些可以長期持有的標的，並且法說會上打招呼、股東會上大家一起聊天，持續跟著這些公司成長，除了領配息外，也持續轉取資本利得。往這個方向前進是因為感覺人生不是只有交易，而股市交易佔了很大的時間。
- 《📚》刻意訓練想法跟別人不一樣，在市場做交易會相對簡單一點。
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