#分享 股癌 EP510 筆記分享Rich 李奇RecapEP510 爭寵 bad 01:59 閒聊 #與太太深夜對談 #育兒經 10:31 近期市場話題 #台股修正 #軟體 -原本還在埋怨出國，現在想想是幸好閃過修正 -近期應該會進入波段修正的終結，可以期待反彈 -回歸先前提過的三階段：硬體>軟硬整合>軟體 -美股已確定到軟體階段，台灣軟體股則相對有限 -但供應鏈(EX:CIS)仍會有一些參與的機會存在 -AI硬體方面除新玩家外，舊題材很難冷飯熱炒 -後續以軟硬整合/軟體/Underdog很久的慘業為主 13:37 #美股 #AgenticAI #廣告 #Kalana -接下來軟體題材要鎖定的關鍵字：「AgenticAI」 -自動化的概念從工廠端開始走向服務端的應用 -以Gmail為例，寄mail只要下個Prompt就能寫完 -Klarna導入AI客服，節省大量Call center人力成本 -使用文生圖AI降低25%成本，省去行銷外包 -過去公司需要透過中介來發包AD，還會被抽一手 -未來在Meta/Google等公司用AI工具發廣告更快 -希斯洛機場採用CRM服務，27%的服務由AI完成 -未來將有更多成熟企業採用AI，帶來顯著變革 -AI公司自身也使用AI完成coding再由工程師驗證 21:43 #小結 -市場開始聚焦上述公司，近期股價也相對強勢 -這只是剛開始，未來AI將持續節省成本&創造獲利 -未來能在這些族群顯著看到 EPS & 估值 共同上修 -美股有許多這類標的，台股需審慎觀察誰是真貨 -未來重點在於公司在AI的Capex是否能轉出獲利 -另外在AI的CP值是否值得企業&個人額外花錢 -既有服務導入AI可能相對有優勢，能提升黏著度 -現在AI主流仍以NVDA/TSM...等巨頭為主 -未來將轉向Agentic AI題材，to B&C都有機會 -直接接觸消費者的AI裝置(PCNB/手機)優勢更大 -或許未來會像競標預設搜尋一樣競標預設AI模型 -模型Provider未來差距縮小，越來越不值錢 -認為AAPL在AI Device端應該會非常有機會 29:55 QA時間 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
