#分享 股癌 EP514 筆記分享

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EP514 hock 的重大勝利   00:02 #NASDAQ -NASDAQ七騎士接力將指數推高 -了解公司的本質,而不要只看股價   02:32 閒聊 #重視健康 #人生的深度 -祈禱主委的小兒子能健康平安的順產   09:32 #AVGO 財報 #ASIC -ASIC的成長性未來很可能高過GPGPU -雖然單看TCO並非首選,但企業仍會持續投入 -AVGO明年在AAPL的Wi-Fi Share將開始下降 -對AVGO的影響可能佔全年營收的10~15%左右 -既有的大客戶:Bytedance、GOOG、META -Potential:OpenAI(確定性高)、AAPL -供應鏈端並沒看到AVGO幫AAPL設計投片 -猜測AAPL自己投,代號Baltra的自研晶片 -AVGO負責Baltra的傳輸相關 & IP提供 -GOOG的TPU佔AVGO的ASIC業務約6~8成 -Potential預計25Q2 Tape-out,最快年底放量 -現階段看TPU V7E有機會由MTK取得訂單   14:02 #SAM Service addressable market -AVGO在AI相關的營收在後年能拿到60~90B -若Potential的客戶順利,則會拿下更多的份額 -且不會是線性成長(意即:將可能是指數型成長) -即使回到2個月前,可能還是會選擇減碼AVGO -AVGO跟MRVL的故事一直存在,但現在才反映 -另外可能的潛在客戶Softbank似乎也想開發ASIC -後年再回來驗證AAPL跟OpenAI有為其貢獻營收   17:52 #MTIA #超高密度Server -MTIA設計上也看到超高密度Chip的AI Server -下階段硬體關注重點:超高密度Server的設計 -從美股能明顯看出市場題材從GPU轉向ASIC -超高密度Server的互聯也帶動了AVGO & 智邦 -光通類股短期內不會有營收貢獻,但也提前反應 -台灣在題材上的股價作動是領先美國蠻多的 -仍認為硬體競爭嚴峻,不會對硬體有太多投入   21:29 #軟體 #PLTR #MSTR #台股 -現階段軟體仍非常明顯是美股的Top Pick -重點觀察PLTR & MSTR納入指數後主力可能出貨 -ASIC相關概念股接下來是否也有發揮空間? -台股ASIC已沉寂一整年,未來是否有機會搶單? -台股在軟體發揮空間不大,關鍵點在於硬體 -未來ASIC及相關供應鏈有機會重新推動台股   24:41 QA時間   有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享
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