#分享 股癌 EP.516 Note [Delta台達新聞、市場話題-J鮑喊話、網通話題、美光財報]
EP.516 股癌筆記分享 (2024.12.22) 🔥🌵🍄📚🍁
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🌵【Delta台達新聞】
- 蠻難過的新聞,Delta研發替代役跳下去。
- 過去也有類似經驗,被威航(上級機構:復興航空)逼迫簽退。
- 26、27歲開始已經懂事了,如果同樣的事情現在發生,保證把你弄到哭,出了這個辦公室也跟你沒完沒了。
- 23、24和25歲時社會歷練還不夠,沒辦法想清楚該怎麼做。
- 現在的做法是:1、如果有給資遣費,那大家好聚好散的離開;2、開始把你關在辦公室就直接報警,憑什麼把我關在辦公室? 另外找我簽的文件全部都要做紀錄,該拍照、該影印的都全部做,不要講什麼公司機密。敢這樣做,那我們也馬上報找記者。不可能直接讓你踩著然後一點代價也沒有。
- 最常找的事情就是「拿未來相逼」,如:圈子很小,敢皮就把你弄屎。但其實這種事情不用害怕,因為這種事情不容易,就算真的發生也是極小機率。
- 發生不好的事情以後,記得要尋求幫助,如:女友、家人或老婆。要有人告訴你「他可以扶持你,他愛你」。
- 🔥🔥🔥 大家出來工作就是「逢場作戲」。當你真的不爽做,就趕快離開就對了。不要有自卑心態,因為到另外一處你會發現原來不是你的問題。
- 你的人資主管、上級主管或長官不可能有什麼超級大的通天法力可以影響你的未來。
- 🔥🔥🔥 謹記:沒必要用跳下去的方式結束,因為代價太大。其實可以用相對小一點的代價解決這些問題,讓對方也不舒服。
🌵【市場話題-J鮑喊話】(09:55)
- J鮑喊話,美股直接吃洨、台股則算還OK,有一個相當程度的拉回,但影響不大。
- 《🍁股墓派操作心得》這波拉回股墓派本身持股並未有太大的影響。謹記,如果股友們在前一波拉回有受傷/感覺不舒服/睡不好,可能資產配置需要調整,避免下一次突如其來的回檔造成更大傷害。
- 🔥 台股盤整結束後沒有上漲。主委判定這裡不是一個好的劇本,也不是好的狀態。因此,部位開始「減碼降低水位」。
- 🔥🔥🔥 偏動能的題材剩下「網通」;其他大權值TSMC就擺著不管。積極操作的部位已經降到非常低的持股比例。
- ASIC 3661 (世芯-KY)、2345 (智邦),大家都有看的東西,市場資金就開始往上推。
- 2022 年有過不好的經驗,當時『網通』被認為是最後一棒 (後來就一路下跌),但現在的狀況跟當時不太一樣。
- 2022 年當時有庫存堆疊的疑慮,但現在庫存堆疊的情況還好。但是估值偏高則是確實發生的事情。台股和美股的估值真的都很高。美股很有可能隨時因為一個風吹草動就開始出現回檔。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 不會馬上佈局空單。判斷訊號是:1、自己持有多單部位有大量回吐;2、看到一些族群性的走空。才會開始向2022年一樣開始布局「Long short」。
- 《🍁股墓派操作心得》 「Long short」多空布局。主委過去節目曾提到過,布局Long short的目的是要保護部位,主要目的是達到「避險」功能。但資金少的散戶,沒必要布置Long short,「降低槓桿和減碼」是對散戶來說更好的策略。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 主委回頭看自己2022年空單「晚一點」再布局是正確決定。因為觀察到過去兩年想要「快速切入空單的股友,大多被嘎爛」。
- 《🍁股墓派操作心得》 學會去接受自己的作法而不是跟別人比較,因為有時候別人的技巧不一定適合你,你會找到適合自己的技巧。
🌵【網通話題】(13:32)
- 目前市場上,網通成為蠻多主流題材,有許多綜合因素在裡面。
- A、2345 (智邦) 故事圍繞在AWS的Trainium晶片。
- B、5388 (中磊)/6285 (啟碁)/ 2332 (友訊),則是因為「美國可能封殺TP-link」,使台股受惠因此有漲幅。
- 《📚》Trainium晶片:Trainium 晶片是亞馬遜公司 (Amazon) 自行設計的第二代機器學習 (Machine Learning, ML) 晶片,專為在雲端環境中進行高性能深度學習 (Deep Learning, DL) 訓練而打造。AWS Inferentia 晶片是 Amazon 設計的第一代機器學習晶片,專注於機器學習 推論 (Inference)。而 Trainium 晶片則專注於機器學習 訓練 (Training)。兩者共同構成了 AWS 機器學習晶片系列,分別針對機器學習的不同階段進行優化。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 TP-link生產工廠主要在中國/越南/巴西,這些都是美國想打的地方,未來恐將被課重稅。
- 🔥🔥 市場rumor:川普家族在越南有許多投資,但可能也難以倖免。
- 主委看到新聞後才開始找一些資料,並且問身邊「網通猛男朋友」,找好標的後,已經觀察到鎖漲停。速度上稍微落後。
- 《📚》🔥🔥 主委思維判斷:TP-link是一個便宜實惠的東西,受到美國封殺後,台股受惠的應該不會是主要用於「高階且昂貴的wifi設備Router」,而主要應該會是「跟TP-link同樣價格區間的wifi設備Router」。透過這樣的思維馬上想到是「2332 (友訊)」。 確實股價已經拉漲停了==。雖然漲停追不到,但是馬上去布局其他網通。
- 布局其他網通理由:部分標案有綁TP-link也可能因重新招標而受惠。相關公司如:388 (中磊)/6285 (啟碁)。
-6285 (啟碁)有在做Starlink的Router,且未來Router上的小耳朵可能會縮小數倍。
- 《📚》Starlink的Router 圖片資源。
[出自]
- 🔥🔥🔥🔥🔥 延伸討論:若Router這件事情不只是一個各案,也就是說Router被封殺只是第一槍,那後續一樣被封殺的東西都有可能都會成為一個「新題材」。
- 大權值股TSM和MTK的故事都有掌握到,重點應該會在交易未來估值變化。但相對需要有新題材進入,股價才會被推升。
🌵【美光財報】(24:05)
- 財報問題不大,主要問題是Guidance。
- 救星可能會是GTA這裡,遊戲大作導致換機潮出現。
- 整體消費性表現都不好,需要更多刺激,且更強強心針。
- NAND報價有股友稱止穩,但主委認為還需要一段時間。
- 待等真的止穩且搭配很強的題材,才會重新去看消費性。
- 目前先跟著市場主流去觀察,如ASIC和網通。
🍄【QA】(26:42)
- 諾亞加油因包 (27:22)
📚【重點思維與觀念分享】
- 《📚》大家出來工作就是「逢場作戲」。當你真的不爽做,就趕快離開就對了。不要有自卑心態,因為到另外一處你會發現原來不是你的問題。謹記:沒必要用跳下去的方式結束,因為代價太大。其實可以用相對小一點的代價解決這些問題,讓對方也不舒服。
- 《🍁股墓派操作心得》這波拉回股墓派本身持股並未有太大的影響。謹記,如果股友們在前一波拉回有受傷/感覺不舒服/睡不好,可能資產配置需要調整,避免下一次突如其來的回檔造成更大傷害。
- 《📚》台股盤整結束後沒有上漲。主委判定這裡不是一個好的劇本,也不是好的狀態。因此,部位開始「減碼降低水位」。
- 《📚》偏動能的題材剩下「網通」;其他大權值TSMC就擺著不管。積極操作的部位已經降到非常低的持股比例。
- 《📚》不會馬上佈局空單。判斷訊號是:1、自己持有多單部位有大量回吐;2、看到一些族群性的走空。才會開始向2022年一樣開始布局「Long short」。
- 《🍁股墓派操作心得》 「Long short」多空布局。主委過去節目曾提到過,布局Long short的目的是要保護部位,主要目的是達到「避險」功能。但資金少的散戶,沒必要布置Long short,「降低槓桿和減碼」是對散戶來說更好的策略。
- 《📚》主委回頭看自己2022年空單「晚一點」再布局是正確決定。因為觀察到過去兩年想要「快速切入空單的股友,大多被嘎爛」。
- 《🍁股墓派操作心得》 學會去接受自己的作法而不是跟別人比較,因為有時候別人的技巧不一定適合你,你會找到適合自己的技巧。
- 《📚》主委思維判斷:TP-link是一個便宜實惠的東西,受到美國封殺後,台股受惠的應該不會是主要用於「高階且昂貴的wifi設備Router」,而主要應該會是「跟TP-link同樣價格區間的wifi設備Router」。透過這樣的思維馬上想到是「2332 (友訊)」。 確實股價已經拉漲停了==。雖然漲停追不到,但是馬上去布局其他網通。
- 《📚》延伸討論:若Router這件事情不只是一個各案,也就是說Router被封殺只是第一槍,那後續一樣被封殺的東西都有可能都會成為一個「新題材」。
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