#分享 股癌 EP.514 Note [心情三溫暖、小兒子近況、Broadcom (AVGO) 財報、Meta (MTIA)]
EP.514 股癌筆記分享 (2024.12.14) 🔥🌵🍄📚🍁
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🌵【心情三溫暖】(01:00)
- 工作表現上不錯。
- 🔥🔥 每個說法都因為「股價」解釋,變成看漲說漲、看跌說跌的人。這樣其實不是好事。
- 🔥🔥🔥🔥 聰明的方法是去看公司的基本面,可以注意到的是並非每次都會看對,但盡量讓自己的勝率提高,這樣時間平均下來就會勝利。
- 🔥🔥 盡量讓自己看錯的時候減少傷害。
- 主委最近體悟到「賺錢有素,生命要顧」。
- 🔥🔥 健康的慢慢有錢比較重要。
🌵【小兒子近況】(04:25)
- 產檢後小兒子身體有一些近況要去追蹤。
- 慶幸自己身在醫療環境良好的國家。
- 身為爸媽會感受到很深的痛苦。
- 主委經驗分享:當自己無法掌握一些事情時,可能只能尋求信仰/神明/專業人士的幫助的幫助。
- 去養一個狗狗和一個小孩以後,才懂得什麼叫做真正的「愛」。
- 健康是最重要的事情,請大家務必要注意。
- 《🍁股墓派》無論如何都希望主委的小兒子能夠平安健康地誕生。
🌵【Broadcom (AVGO) 財報】(04:25)
- 昨天大漲,漲幅 +24%。
- Broadcom 在ASIC方面表現非常好,可能高過GPGPU。
- 《📚筆記》General-Purpose Computing on Graphics Processing Units (GPGPU) 圖形處理單元上的通用運算涉及利用傳統上專用於渲染圖形的 GPU 來執行通常由 CPU 處理的運算。這種方法利用 GPU 的平行處理能力來加速科學模擬、金融建模和機器學習等任務。
- 儘管單看TCO並非首選,但是各大企業應該還是會繼續投入ASIC,如Google的TPU但同時也會採用GPGPU。.
- 《📚筆記》Google TPU 圖片分享
- 主委沒有意料到這次Broadcom會噴那麼高,過去有減碼Broadcom。
- 市場有rumor (成真機率極高):Apple 要自己生產wifi晶片,並且不採用Broadcom的wifi晶片產品。這會導致Broadcom的在wifi晶片方面的全年營收減少10 ~ 15%。
- 🔥🔥🔥 主委認知,因為Broadcom的ASIC營收表現會非常好,包含客戶是誰都有掌握到。甚至一些Broadcom的交換器也會有不錯表現。儘管如此,受到apple的打擊應該會跌一點股價。結果市場表現出乎意料,竟然是漲幅。
- 電話會議中提到既有的客戶:Bytedance、Google、Meta/ 潛在客戶:Open AI和Apple。
- 🔥🔥🔥 猜測AAPL自己投片且代號Baltra的自研晶片,應該是用M系列晶片去改出來的伺服器晶片。Broadcom在這裡的業務主要是PCie或傳輸相關的IP提供。
- Google應該會是很大的客戶佔比6 ~ 7成,剩下才是Meta和Bytedance去分。
- Google 的TPU方面,明年V6P和V6E (hammer和X) 預計會放量,可貢獻約 10 ~ 15 Billion 的營收。並以此推測另外兩家公司可貢獻的營收。並且透過這個「營收去推測另外兩家公司可以貢獻多少錢。」
- 預計Open AI和Apple會在2025Q2才會Tape-out。預計2025年底 ~ 2026 才會放量,到時候營收才會進來。
- TPU的V7P才是在Broadcom這邊處理晶片;V7E應該會在Google in house做設計,並且晶片可能是由台灣MTK (聯發科)供應。
- 另外,軟銀也可能是潛在客戶。軟銀有意發展伺服器業務,並已向台系供應鏈進行詢問。
- Open AI和Apple放量的貢獻應該還是會在2026年。
🌵【Meta (MTIA)】(18:52)
- 《📚筆記》MTIA為Meta公開首款自研AI晶片。
- Meta在近期表現有蠻多亮點。可能會推出「超級高密度的伺服器」。
- 🔥🔥 不管是硬體供應鏈或散熱端,這些超級高密度伺服器要如何使用,未來會是一大看點。
- 美股能明顯看出市場題材從GPU轉向ASIC相關類股。
- 值得注意是 2345 (智邦)。
- 有機會往「交換器、網通伺服器和超高密度伺服器」去看。
- 主委還是認為硬體方面比較難做,要做也會擺比較小的部位,目前還是主要在觀察軟體股。
- 台股過去ASIC類股都躺在地板,現在有稍微看到資金往這裡去。
🍄【QA】(25:42)
- 主委Taylor Swift音包 (30:53)
- 🔥🔥🔥🔥🔥 做投資不要整天只想空手。長期參與資本市場比持有現金好很多。如果長期下來發現自己無法超越大盤,那就加入大盤。
- 杰倫是我的童年;癌大是我的青春。
- 台股軟體主要使用券商提供的軟體,或是XQ;美股則主要使用券商軟體。
📚【重點思維與觀念分享】
- 《📚》 每個說法都因為「股價」解釋,變成看漲說漲、看跌說跌的人。這樣其實不是好事。
- 《📚》 聰明的方法是去看公司的基本面,可以注意到的是並非每次都會看對,但盡量讓自己的勝率提高,這樣時間平均下來就會勝利。
- 《📚》 盡量讓自己看錯的時候減少傷害。
- 《📚》 做投資不要整天只想空手。長期參與資本市場比持有現金好很多。如果長期下來發現自己無法超越大盤,那就加入大盤。
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