#分享 股癌 EP.517 Note [2024 聖誕快樂、市場近況]
EP.517 股癌筆記分享 (2024.12.25) 🔥🌵🍄📚🍁
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🌵【2024 聖誕快樂】(01:23)
- 全年美股表現非常好,上半年由AI領軍,下半年則由Tesla帶頭再衝。
- 台股表現比較可惜,過去一季感覺不好做。
- 台股最近在炒機器人,但是可能都是還在氣氛階段,後面檢討營收占比時可能會注意到才1%營收占比。
- 今年算是非常豐收的一年。
- 兒子開了七個聖誕禮物;狗狗開了五個聖誕禮物。
- 小朋友有時候喜歡的東西非常單純。
- 祝大家聖誕快樂。
🌵【市場近況】(10:14)
- 「網通題材」認為仍然會發酵。
- 拜登政府對中國成熟製程晶片發起「301條款」調查。
- 2025上半年會對於市場有一些交易機會,看川普怎麼接著處理。
- 2018年有發生過一次301條款,約5 ~ 6個月左右提到針對某些東西做打擊。
- 川普上任後會對這件事情接球,但怎麼處理必須關注,因為會對股市有一定程度影響。
- 還是要認真去看事件造成後續的一些影響。
- 中國這邊遊戲市占率很低,一方面是因為中國有對遊戲機作管控,後期軟體做管控。
- 中國只要去大力推、大力支助的產業,最後都會內捲到屎。最終會賺不到錢。
- 🔥🔥🔥 針對「301條款」,第一階段一定會有許多人去炒股票,如:矽晶圓、Silicon carbide (SiC)、二三代半導體代工廠、化合物半導體代工廠、相關成熟製程公司。第一階段一定會有籌碼進去布局,但這並非是主委會去第一時間布局的地方。主要原因是「301條款」應該是讓這些公司續命的機會,而不是會因為此條款而有更多的營收獲利。
- 🔥🔥🔥 看到契機,股價有時候也已經漲30%,但如果契機對,還是會上漲。沒必要在一開始就先搶進布局。
- PCB for軍用或者特殊應用成熟製程領域等,會是主委先去觀望(布局)的領域。
- 根據301條款,企業們可能會提早先去布局,並且先拉未來的貨,即提前進行備貨。
🍄【QA】(24:52)
- 🔥🔥🔥 槓桿型ETF只適合短期持有,不建議長期持有。要學會去算兩倍槓桿型ETF在時間的推演下,風險跟獲利的比例是否合理。
- 主委川普唱夜來香音包 (28:59)。
- 🔥🔥🔥 很多投信都會看過去表現好的族群並且組成ETF,這其實不正確,因為還是用看後照鏡說故事。
- 🔥🔥🔥 2025年目前看似沒有狀況,但市場很常給出驚喜,因此重點在於:觀察到風吹草動時,需要趕快控制自己的部位,降低風險。
- 🔥🔥🔥 拿家裡房子去抵押貸款,是主委節目不推崇的事情。
📚【重點思維與觀念分享】
- 《📚》 槓桿型ETF只適合短期持有,不建議長期持有。要學會去算兩倍槓桿型ETF在時間的推演下,風險跟獲利的比例是否合理。
- 《📚》 很多投信都會看過去表現好的族群並且組成ETF,這其實不正確,因為還是用看後照鏡說故事。
- 《📚》 2025年目前看似沒有狀況,但市場很常給出驚喜,因此重點在於:觀察到風吹草動時,需要趕快控制自己的部位,降低風險。
- 《📚》 拿家裡房子去抵押貸款,是主委節目不推崇的事情。
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