#分享 股癌 EP.523 Note [看我獨自升級官感、股市近況、挖礦機相關故事]
EP.523 股癌筆記分享 (2025.01.15) 🔥🌵🍄📚🍁
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🌵【看我獨自升級官感】(01:16)
- 我獨自升級 蠻好看的,不過前面要忍耐。
- 一開始在那邊叫的電影真的很煩,但熬過3集後就會開始正常。
- 要變強就是不要一直叫。
- 《📚》圖片出自 [維基百科]
🌵【股市近況】(03:25)
- 過去這幾天股市表現蠻痛苦,因為股市的盤很難。
- 櫃買已經砸掉了,加權還沒下去。
- 今年才剛開始,各位先別緊張。前面跌多一點,後面就會有更多吸引人的價格。
- 🔥 一個已經畢業的人,到底為什麼會回來把大學妹?
- 盤開始跌就會有一些不好的消息出來。
- 市場上傳說輝達要去砍CoWoS的單,認知上是去砍掉CoWoS-S的單,增加CoWoS-L的單。目前CoWoS-L是產能滿載的情況。CoWoS-S主要用到的是輝達的Grace Hopper,如H100、H200、B200A、B300A都是用到CoWoS-S。消息是下修Hopper,不過主委認為這是產能原本在疊代上就會有的下修狀況,且砍單的影響不到,因為本來就是去往下一代去走。
- 🔥🔥 外資報告有看到CoWoS-S下修可能跟切換到B300A有關係,但是在認知上不太正確。因為如果真的要用CoWoS-L,則GB300A本來就是使用CoWoS-L。主委仍然認為是「產品疊代必然所會發生的事情」。『這段聽得有點模糊,若有錯還請告訴我』
- 🔥 嚴格上這絕對不是利空,因為如果真的是利空,TSMC不會只有下跌1 ~ 2 %。
🌵【挖礦機相關故事】(13:00)
- 🔥🔥🔥🔥🔥 對產業認知很低的人,只會看「股價做事情」。如幾年前TSMC 股價還在300元的時候。若對於產業清楚,則會發現TSMC任何事後看都很強。
- 有一家公司叫做彼特大陸,在螞蟻礦機裡算是在業界很強大的存在。在TSMC這邊下單量非常強大,其旗下公司算能疑遭朝爆料「幫華為「昇騰」Ascend 910B像台積電做投片」,被抓到後這條路被美國封住。
- 《📚》 比特大陸科技有限公司(英語:BITMAIN Technologies Ltd.)簡稱比特大陸,是一家總部位於中國北京的半導體設計公司,於2013年創立。
- 比特大陸有一家旗下公司「比特小鹿」。比特小鹿還是有繼續跟TSMC投片。
- 市場消息是若「比特大陸以及比特小鹿」都被美國封禁止,會不會導致TSMC營收出現問題,可能有到個位數的營收變化。這算是一種鬼故事。主委認為除非後面發展到非常嚴重,不然影響應該都非常有限。
- 美債的殖利率可能是最近美股比較實質影響的原因之一。因為殖利率上升,對P/E ratio就會影響。
- 美國政府針對AI算力的封鎖,這才是實質會對市場有影響的東西。
- 輝達官方網站公然吐槽拜登的禁令。
- 最嚴重是美國針對16奈米以下的晶片都封鎖。
- 🔥🔥 如果是美國主要盟友會被分類為第一類,可以自由進出口晶片。如英國、加拿大、德國、日本、南韓、台灣等;第二類為受限國家,包括現階段已被美國制裁的俄羅斯和中國;第三類包含全球大部分國家,其進出口晶片的數量受限,必須與美國簽訂協定,才能調整。
- 若禁令做下去,確實會對輝達和相關供應鏈有很大的影響。這個禁令發下去到執行有120天左右的時間,在這些時間內都還可以談判。
- 🔥🔥🔥🔥🔥 還是等到川普做結論,或者川普在做一些表態時,再去根據股市作調整。
- 過去案例是,這種禁令丟出來,人們都還是會討論後想辦法繞過去。
- 現在若很害怕去做操作股市,但到時候如果狀況跟你想不一樣,可能會影響你現在的決定。因此建議還可以再觀察一下。
- 🔥🔥🔥 儘管主委目前用比較輕鬆的方式講述上面鬼故事,但當這些鬼故事出來的當下,主委以及他的快樂夥伴都是花心力去拆解這些故事,並且了解其背後的一些事因。當你清楚這些來龍去脈後,後面若股價下跌也不會太緊張。
🍄【QA】(23:40)
- 🔥🔥 一般股票買在很不舒服的地方,後面來看會很讚,只是要能熬過。
- 🔥🔥 技術分析單用要賺錢不容易也會較辛苦且相對少數,但技術分析很適合輔助基本面,當作一個Referece可能會好一點。
📚【重點思維與觀念分享】
- 《📚》外資報告有看到CoWoS-S下修可能跟切換到B300A有關係,但是在認知上不太正確。因為如果真的要用CoWoS-L,則GB300A本來就是使用CoWoS-L。主委仍然認為是「產品疊代必然所會發生的事情」。
- 《📚》嚴格上這絕對不是利空,因為如果真的是利空,TSMC不會只有下跌1 ~ 2 %。
- 《📚》對產業認知很低的人,只會看「股價做事情」。如幾年前TSMC 股價還在300元的時候。若對於產業清楚,則會發現TSMC任何事後看都很強。
- 《📚》如果是美國主要盟友會被分類為第一類,可以自由進出口晶片。如英國、加拿大、德國、日本、南韓、台灣等;第二類為受限國家,包括現階段已被美國制裁的俄羅斯和中國;第三類包含全球大部分國家,其進出口晶片的數量受限,必須與美國簽訂協定,才能調整。
- 《📚》還是等到川普做結論,或者川普在做一些表態時,再去根據股市作調整。
- 《📚》儘管主委目前用比較輕鬆的方式講述上面鬼故事,但當這些鬼故事出來的當下,主委以及他的快樂夥伴都是花心力去拆解這些故事,並且了解其背後的一些事因。當你清楚這些來龍去脈後,後面若股價下跌也不會太緊張。
- 《📚》一般股票買在很不舒服的地方,後面來看會很讚,只是要能熬過。
- 《📚》技術分析單用要賺錢不容易也會較辛苦且相對少數,但技術分析很適合輔助基本面,當作一個Referece可能會好一點。
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