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#分享 股癌 EP.524 Note [A君續集、2024 Q4 TSM法說會]

《🍁》 這集講A君的近況很讚。 EP.524 股癌筆記分享 (2025.01.18) 🔥🌵🍄📚🍁 贊助: 【地標網通 贊助】   🌵【A君續集】(01:34) -    現在工作本身難度變高，特別是台股部分。 -    平日生活：白天打遊戲，下午打遊戲，晚上陪小孩等小孩睡著後，繼續打遊戲。 -    《📚》艾爾登法環 圖片分享 [出自維基百科]
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-    是一款非常漂亮且很值得玩的遊戲。 -    白天稍微看一下資料就去打電動，並且請A君做事。 -    A君進台股期間體驗到台股表現極好到現在表現還好。感受上是市場熱度很熱到市場熱度衰退。 -    🔥🔥🔥🔥🔥 盤前主委的朋友會傳來傳去「各家的小作文、尋找剛開完營收或剛開完法說會，一起討論那些標的可以推看看、那些公司開財報或是一些新聞值得討論」。《📚》 找股市操作上的戰友是一件重要的事情。 -    A君也發現現在傳的小作文都蠻無聊的，感覺是硬要找東西買。 -    A君選股超過7成都被主委打槍。主委回應是他（主委）就不會買啦。但還是請A君「買下去」。主委希望A君長出自己的樣子。 -    🔥🔥🔥🔥🔥 流程：A君跟主委討論想買某個東西 >> 主委問：有什麼故事? A君回答：memo、新聞或報導有新聞並找到一些東西。主委追問：你知道這是做什麼的嗎? A君：PCB。主委：哪裡的PCB、PCB特色什麼、用在哪一個產業別和主要客戶是誰? 主委問到上面題目最後就卡住了。但畢竟A君才來兩季，不可能學那麼深那麼廣。 -    🔥 主委提到：你先買再研究。怕沒有上到車，先買了再去研究。無論如何若主委考你的東西答不出來，就要趕快補上。 -    🔥🔥🔥  A君選到的股表現也不錯，只是在資金的配比上面可能沒有到位。目前A君用主委的錢和A君自己的錢。 -    A君問買車? 主委說：別買車，傻子才買車，先去買股票。 -    A君的資金加減碼和配置上能力還沒到位，但後續應該可以繼續學。 -    🔥🔥🔥 若只買1 ~ 2個月，很難真的確認是自己的選股能力厲害，因為有時候市場表現並非能在1 ~ 2個月就發酵，很有可能只是技術面在表現。 -    🔥🔥🔥 主委請A君觀察：任天堂機子出來後，這些很貼近的相關公司股價怎麼跑? 結果發現：奇怪，消息出來怎麼股價沒動?? 主委：因為很多人很變態，早就知道股價該怎麼走，已經提早布局，因此已經反應結束了。但也別擔心， 因為有有可能後續觀察到銷量變好後，股價又上去了。 -    🔥🔥🔥🔥🔥 之後VR圈應該會出一個很大的新聞，市場上已經有小rumor，觀察一下籌碼變化，是否有人已經趕布局。無論如何，先去跟一點點，並且觀察後面變化。若市場最後release出消息，再進一步觀察變化，你會發現很多有趣的事情。 -    《📚》主委厲害在他有一些管道可以掌握市場很前端的消息。 -    主委不斷去餵A君「事件」，並且判斷A君的想法跟我的想法有沒有一樣。包含心得和回饋。 -    🔥🔥🔥🔥🔥 主委身邊的朋友都是：「知道可以開融資後都去開」。但A君卻回答：「開了不是就有機會斷頭嗎?」。主委：「是的，若你認知是這樣，那就依照你的認知去做吧」。主委認為是好事，但也可能過度保守。因為你把全部時間花在這裡，就是要開一點槓桿阿。如果不開槓，波動很無聊。就像是打麻將打50/20。這就回去上班就好，波動太小了。   🌵【2024 Q4 TSM法說會】(16:40) -    財報數字符合預期，但並沒有大幅的beat。 -    Guidance 比財報更重要。若沒有beat，是一件很恐怖的事情。沒錯，市場很變態，就是好還要更好。 -    矽光子的表現應該不會在最近表現好，可能在2年以後表現才好。但是這些光通股已經漲到翻倍，表示已經反應2 ~ 3年的事情。 -    未來製程和封裝的foundry會越來越分不清楚，因製程和封裝會在同一家foundry一起做，如TSM現在。 -    🔥🔥🔥🔥🔥 五年內表現會很好，因為AI。但是五年內應該會出現一個循環往下，中間會有個一兩年表現不會好，但後面幾年一定會再衝上去。還是要小心操作。 -    NV的產品目前在CoWoS-S轉到CoWoS-L。 -    C.-C. Wei認為不用擔心，市場上傳的是謠言。這件事情認為C.-C. 說的是正確。 -    🔥🔥🔥🔥🔥  AI穩了，後面5年左右成長性會很好。但這次半導體業自2023表現很好到今 (2025)，接下來雖然仍然會往上，但還是要小心，因為後續一定會有循環。總地來說：儘管2023 ~ 2030 (七年左右) 會因為AI有很強勁的經濟表現，但這七年內一定會包含一個大回檔。若大盤跌20%，這也是很恐怖的事情。因此還是要去注意。 -    主委認為未來有機會應該會再「中小型股票」。台股來看，除了台積電，其他慘業基本上都跌到屎噴出。   🍄 【QA】(29:07) -        📚【重點思維與觀念分享】 -    《📚》盤前主委的朋友會傳來傳去「各家的小作文、尋找剛開完營收或剛開完法說會，一起討論那些標的可以推看看、那些公司開財報或是一些新聞值得討論」。 找股市操作上的戰友是一件重要的事情。 -    《📚》流程：A君跟主委討論想買某個東西 >> 主委問：有什麼故事? A君回答：memo、新聞或報導有新聞並找到一些東西。主委追問：你知道這是做什麼的嗎? A君：PCB。主委：哪裡的PCB、PCB特色什麼、用在哪一個產業別和主要客戶是誰? 主委問到上面題目最後就卡住了。但畢竟A君才來兩季，不可能學那麼深那麼廣。 -    《📚》主委提到：你先買再研究。怕沒有上到車，先買了再去研究。無論如何若主委考你的東西答不出來，就要趕快補上。 -    《📚》若只買1 ~ 2個月，很難真的確認是自己的選股能力厲害，因為有時候市場表現並非能在1 ~ 2個月就發酵，很有可能只是技術面在表現。 -    《📚》 結果發現：奇怪，消息出來怎麼股價沒動?? 主委：因為很多人很變態，早就知道股價該怎麼走，已經提早布局，因此已經反應結束了。但也別擔心， 因為有有可能後續觀察到銷量變好後，股價又上去了。 -    《📚》之後VR圈應該會出一個很大的新聞，市場上已經有小rumor，觀察一下籌碼變化，是否有人已經趕布局。無論如何，先去跟一點點，並且觀察後面變化。若市場最後release出消息，再進一步觀察變化，你會發現很多有趣的事情。 -    《📚》主委厲害在他有一些管道可以掌握市場很前端的消息。 -    《📚》主委身邊的朋友都是：「知道可以開融資後都去開」。但A君卻回答：「開了不是就有機會斷頭嗎?」。主委：「是的，若你認知是這樣，那就依照你的認知去做吧」。主委認為是好事，但也可能過度保守。因為你把全部時間花在這裡，就是要開一點槓桿阿。如果不開槓，波動很無聊。就像是打麻將打50/20。這就回去上班就好，波動太小了。 -    《📚》五年內表現會很好，因為AI。但是五年內應該會出現一個循環往下，中間會有個一兩年表現不會好，但後面幾年一定會再衝上去。還是要小心操作。 -    《📚》AI穩了，後面5年左右成長性會很好。但這次半導體業自2023表現很好到今2025，接下來雖然仍然會往上，但還是要小心，因為後續一定會有循環。總地來說：儘管2023 ~ 2030 (七年左右) 會因為AI有很強勁的經濟表現，但這七年內一定會包含一個大回檔。若大盤跌20%，這也是很恐怖的事情。因此還是要去注意。   🍁【IG和 X (原Twitter)帳號】 IG：
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