#分享股癌 EP.525 Note [台股稍作休息、市場話題、台股近況]

EP.525 股癌筆記分享 (2025.01.22) 🔥🌵🍄📚🍁 贊助: 【PS5 贊助】 🌵【台股稍作休息】(01:34) - 今天之後台股算是稍作休息。 - 主委過去不喜歡放假，但可能因為有兩寶，所以覺得放假也是好事。 - 過去不喜歡放假的原因是因為每天盤勢有開局就有機會。 - 昨天跑去做產檢，老婆決定之下會去大醫院做生產。因為若孩子出生有任何狀況可以立刻解決。 - 小兒子看起來偏帥。 🌵【市場話題】(11:20) - 前幾天有大地震，希望大家都沒事。高雄台南的夥伴願平安。 - 晶圓代工廠TSMC F18有蠻多晶圓壞片。遇到這種事前會先去看一下市場情緒跟變化。 - 小地震中小型企業應該才會受影響；大地震才會真的影響到大資金的大型企業。 - 若有投資部位在南部區域中小型企業，則要多留意。 - 🔥🔥 我川登機，川普上任後馬上簽了一堆行政命令。其中一項是廢除掉拜登宣稱對AI或晶片等的監管。 - 川普要求美國繼續挖油，可能會跟烏俄戰爭有關係。 - 原先提到要包括要終止電動車補助，但後續並無這樣做，反而給大家機會做選擇。 - 🔥 電動車在長期的趨勢會是更佳的選項。電動車絕對會是未來趨勢。儘管目前還是有很多不普及的東西。 - 🔥 川普上任後，可以去注意美國的發展。因為川普是霸權主義者。可以觀察到科技巨頭都有去參加川普上任典禮。

- 美國在各個先進領域，包含AI和太空應該都會強大的投入以及資源灌進去。 - 川普把一堆限制拿掉，現在AI跟太空領域可能會往前衝。 - 川普對AI有更多補助。 - 🔥🔥🔥🔥 Open AI自己的chip，應該在2026年會出來，且跟 Celestica (CLS) 有關，或者之後可能會找二供應商、三供應商等等。 - 《📚》 Celestica的服務範圍涵蓋設計與開發、工程技術服務、供應鏈管理、新產品導入、零件採購、電子製造、組裝與測試、複合機械裝配、系統整合、精密機械加工、訂單履行、物流以及售後維修和回收服務。其產品和服務應用於多個領域，包括伺服器、網路、無線和電信設備、存儲系統、光學儀器、航空航天和國防電子（如飛機上的娛樂和導航系統）、醫療保健產品的診斷成像設備、視聽設備、機頂盒、印表機耗材、半導體設備，以及各種工業和綠色科技產品（如太陽能電池板和逆變器）。 - 🔥🔥🔥🔥 看要去壓供應鏈或者去壓AI agent、軟體、自動化或機器人等等，這些是2025可以去看的地方。 - 🔥🔥🔥🔥 若往後AI算力的運算成本持續下降，則最佳獲利會是相關的軟體公司，如AI agent。 - 美國市場應該會再次霸起，因此有搭到美國相關股的都算是好事情。 - 美股的枷鎖已經被拿掉，接下來應該會表現很好，不過過程中會甩來甩去，只要坐好坐滿不要被甩出去，回頭來看應該都會算是表現很不錯。 🌵【台股近況】(23:43) - 台股算是收得很漂亮，且籌碼相對單純。 - 🔥🔥 若國際盤沒有出狀況，則有可能還會在上去。因為現在出場的後面還是要補回來。 - 回測數據可知，持股過過年表現會不錯，多次機率來看是這樣。 - 接下來觀察一下美股的產業表現，尤其是川普接下來的相關動向。因為有可能美國先動的東西台股之後也會補起來。 🍄【QA】(25:50) - 🔥🔥🔥🔥目標價很常會在漲勢出現時不斷上修，且會提到很誇張的數字。因此真的很少會看到在盤整過程中看到分析師上調目標價。最後會發現target price並沒有那麼重要，重要的應該是淨利有沒有成長、營收有沒有上去或新業務是否有拓展。 - 早期主委也認為市場是正確；後期後會了解市場不會每次都對。因為怎麼可能某家公司一年前才100元，現在已經400元。這樣營收要翻好幾倍不可能。 - 《🍁》在市場不正確的時候，才是我們可以賺錢的地方。 (出自某本書上寫，但忘記哪一本書==) 📚【重點思維與觀念分享】 - 《📚》Open AI自己的chip，應該在2026年會出來，且跟 Celestica (CLS) 有關，或者之後可能會找二供應商、三供應商等等。 - 《📚》若國際盤沒有出狀況，則有可能還會在上去。因為現在出場的後面還是要補回來。 - 《📚》目標價很常會在漲勢出現時不斷上修，且會提到很誇張的數字。因此真的很少會看到在盤整過程中看到分析師上調目標價。最後會發現target price並沒有那麼重要，重要的應該是淨利有沒有成長、營收有沒有上去或新業務是否有拓展。 🍁【IG和 X (原Twitter)帳號】 IG：

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