#分享股癌 EP.247 Note [最近收到一本書、蘋果消息、最近盤]

EP.247 股癌筆記分享 (2022.05.25) 🔥🌵🍄📚🍁 贊助: 【伊來克斯頂級掃地機器人贊助】 🌵【最近收到一本書】 - 最近收到一本書_吳敏求傳，但不會把這本書放到書本裡。放進去書單是認為大家都該看到的書。

- 吳敏求是旺宏董事長。而戲稱旺宏是新人殺手東巴。主要因為旺宏股價相對便宜，因此很多散戶相對可以負擔。此外，旺宏因為做的很廣，因此曝光度很高，很多新聞會搭到它，故很多人會注意到這家公司。 - 投信也很喜歡買這家公司，若要投資，可以注意投信的操作和報價。 - 🔥🔥 追報價也不是很容易，因為一般人拿不到報價資訊，此外，對於判別報價的能力也要有。若報價上漲，股價可能會隨之上升，但後續走勢難以預測，若判斷不準，建議不要輕易嘗試。 - 這本書在描述如何從雞蛋水餃股往上走。過去旺宏雞蛋水餃也衝到50、60塊，因此過去也當過夭股。 - 若說公司有簽長約LTA，也未必是好事，因為長約可能隨時也會毀約。 - 《📚》 LTA 長約（Long-Term Agreement）是一種長期供應或合作的合約，常見於製造業、供應鏈管理、服務業以及政府採購等領域。 - 因此切記簽長約的公司看看就好，不信可以看幾個循環就會知道。 - 台灣做的記憶體公司主要都是DDR3、DDR4。 - 任天堂的記憶體主要是跟旺宏要貨。 - 一線、二線記憶體公司不做些產品，因改去做更先進的產品，因此三、四線公司就會剪下來拿去做。IDM會往毛利更高的地方去，因此不做的東西會由三、四線公司就會剪下來拿去做。 - NAND Flash美光仍然有在做，些許台廠也有在做。而旺宏則是NOR flash，且Nor flash有打進「車用供應鏈」。 - 《📚》 NOR Flash 記憶體是一種非揮發性記憶體（Non-Volatile Memory），即使在斷電後仍能保存數據。它以其特定的架構和特性，廣泛應用於嵌入式系統、固態存儲設備以及微控制器中。 - 主委一直查不到NOR Flash的報價，還好有暖心聽眾分享。 - 🔥《🍁》透過調查每一單位NOR Flash的「報價「，再根據放量數字去推算可能的營收，再扣除基本成本後，應該能算出營利，就能進一步推測股價應該會多少。「報價」資訊非常重要。 - 感謝聽眾分享，做節目好處就是「聽眾分享什麼；若你想知道些什麼主委也會跟你分享」。 🌵【蘋果消息】(09:08) - 蘋果把AirPods Pro 2的生產鏈轉去越南。主要是中國封城影響。 - 中國大陸的封城可能會斷掉自己的一些營收。但瘦使的駱駝比馬大，中國自己的內需市場還是很強。 - AirPods Pro 2的製造鏈算簡單，但蘋果還是勇敢把廠房帶出去。 - 這個題材可以稍微去注意一下，因為封城可能導致供應鏈外移的速度加速。 - Rumor傳言，Apple也要出VR眼鏡且價格約為3000鎂。

- 相信蘋果的這個VR裝置是來用於「生產力定位」，而並非拿來做簡單的使用。 - 🔥《🍁》在股市裡不需要等到資訊很清楚時才操作股票，不然肉會變很少。在市場裡就是要培養能夠根據Rumor消息並且去做分析和嘗試買賣股票。 - 🔥🔥🔥🔥🔥 Rumor：會用兩個4K microLED顯示器 + 兩個M2搭配A系列低功耗晶片 >> 推測會用到ABF IC載板 >> 找出潛在的觀察公司並列出清單 >> 欣興 (3037)算是密切跟蘋果相關的PCB載板公司。 - 鏡頭有14顆，原先推測是大立光。但這次認為可能有其他公司 (玉晶光)。因為中國供應鏈影響。 - 蘋果在供應鏈管理很強勁，不會讓供應量有單一的表現，會扶持其他公司，並且讓你們打一打，最後選低報價。 - 以鏡頭跟面板廠來說，單量體應該算是相對小。 - 「注意有機會打進供應鏈時，也要注意單量多寡，這才會真正影響營收」。 - 🔥🔥 主委判斷下來認為：「買蘋果就好」。因為其他公司的單量應該不會大，主要推測原因是Meta Quest 幾千萬台，推測蘋果這台裝置太貴，幾百萬來台而已。這樣站玉晶光、大立光和其他面板廠的營收其實不大。 - 《🍁》主委在這集的思維模式：事件出來 >> 調查清楚相關供應鏈和單輛大小 >> 找出潛在的受惠公司並列出清單 >> 開始注意這些公司技術面並且用自己的想法買進股票 >> 驗證自己的想法是否正確 >> 不斷重複並練習。 🌵【最近盤】(19:53) - 殺人誅心的盤。主委過去都3 ~ 4點才睡覺。 - 主委和股友因為「在底部開槓桿操底」，因此停損要設定。若無開槓桿，則買了若在下跌，則不用賣，繼續買就好。 - 《🍁》每一套交易邏輯有自己的思維以及該注意的事項。 - 現在的狀況就是狂跌，如《掌握市場週期》所說，現在就是跌還可以再跌，不過應該要做的就是廣泛布局。但實際上可以觀察到大家都在說「現金為王」。 - 《🍁》主委最近也是套，套到爆掉，但還是聽起來心平氣和的講股癌。要做投資不要做超出自己能力範圍的事情。 🍄【QA】(30:65) - 定期定額還是買ETF好，個股建議不要定期定額。因為各家公司都有可能會不見。 - 總經是大趨勢，一季了解一次即可。 🔥🌵🍄📚🍁 📚【重點思維與觀念分享】 - 《📚》追報價也不是很容易，因為一般人拿不到報價資訊，此外，對於判別報價的能力也要有。若報價上漲一點可能會稍微勾起股價上升一點，後面又會跌下去，因此若判斷不准則建議不要去碰。 - 《🍁》透過調查每一單位NOR Flash的「報價「，再根據放量數字去推算可能的營收，再扣除基本成本後，應該能算出營利，就能進一步推測股價應該會多少。「報價」資訊非常重要。 - 《🍁》在股市裡不需要等到資訊很清楚時才操作股票，不然肉會變很少。在市場裡就是要培養能夠根據Rumor消息並且去做分析和嘗試買賣股票。 - 《🍁》Rumor：會用兩個4K microLED顯示器 + 兩個M2搭配A系列低功耗晶片 >> 推測會用到ABF IC載板 >> 找出潛在的觀察公司並列出清單 >> 欣興 (3037)算是密切跟蘋果相關的PCB載板公司。 - 《🍁》主委判斷下來認為：「買蘋果就好」。因為其他公司的單量應該不會大，主要推測原因是Meta Quest 幾千萬台，推測蘋果這台裝置太貴，幾百萬來台而已。這樣站玉晶光、大立光和其他面板廠的營收其實不大。 - 《🍁》主委在這集的思維模式：事件出來 >> 調查清楚相關供應鏈和單輛大小 >> 找出潛在的受惠公司並列出清單 >> 開始注意這些公司技術面並且用自己的想法買進股票 >> 驗證自己的想法是否正確 >> 不斷重複並練習。 - 《🍁》每一套交易邏輯有自己的思維以及該注意的事項。 - 《🍁》主委最近也是套，套到爆掉，但還是聽起來心平氣和的講股癌。要做投資不要做超出自己能力範圍的事情。 - 《📚》總經是大趨勢，一季了解一次即可。 🍁【IG和 X (原Twitter)帳號】 IG：

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