#分享 股癌 EP529 筆記分享Rich 李奇RecapEP529 而當你以為沒事了他又有新創意 01:07 閒聊 #大S過世 06:22 近期市場話題 #新春行情 #黑K策略 #川普 -從富台及早上國際盤大跌，不意外台股-700點 -參考2018的經驗，川普喊話就會引發股市動盪 -考慮採取黑K作多的策略，下殺或許是好買點 -川普的許多政策或許都會高高舉起、輕輕放下 -即使墨西哥關稅成真，台廠也能夠靈活應對 -關稅議題重要，但現在也比2018時的背景更好 12:30 開年至今小結 #軟體 #PLTR -軟體代理商只是中繼，最後還是會走向純軟體 -即使假貨也可能漲，如同先前沒接到單的AI硬體 -尤其軟體股的估值極高，甚至是用PS Ratio估值 -PLTR漲超過$70後就已屬於個人認知財以外了 -未來PLTR只會減碼不再加碼，但也別去放空他 -PLTR用Next 12 Month估值都是數百倍的標的 -一部分也是因其在國防、政治圈經營的很好 -有些東西了解太深真的會導致不敢買(Ex: CPO) -簡言之PLTR就是把一堆資料做成 Dashboard -加速判斷之餘再外加AI的LLM輔助使其更加精準 -PLTR能做的很多公司也能做，只是他做得比較好 -但軟體的經營博大精深，其中也伴隨各種風險 22:04 #AI軟體會飛到哪去? -如果軟體股要爆炸，那場面將會是十分慘烈 -但這次軟體熱潮與先前比起來的背景也不同 -先前因資金寬鬆+WFH帶來資金對軟體的想像 -這次則是AI硬體的投入，使軟體全面大升級 -如果軟體爆炸，那硬體也必將跟著爆炸 -科技只會越來越強大，但也會經歷許多週期循環 -現階段某些軟體股絕對不是在一個正常的曲線 -投資重點並非公司好壞，而是買進價格是否合理 26:07 QA時間 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
