EP583
肖楠 info@calocedrusvc.com
01:07 閒聊 #肖楠資本 #帶台灣遊戲GoBig
18:17 近期市場話題 #跳水警戒 #汰弱留強 #夢
-今日盤中跳水，尾盤櫃買依舊無力拉回
-加權&櫃買強一陣子了，進入休息的話也不意外
-拉出長上引線之後需要開始提高警覺
-尤其櫃買碰到大量套牢區，需要時間消化
-出大量這天的底部破掉就有機會進入回檔
-此時要開始汰弱留強，更甚者會接強勢股
-雖與直覺相反，但強勢也代表是市場共識
-近期強勢：軍工、板材相關、CoWoP
-持股越來越散，積極尋找核心持股來做
-美股近期聚焦光通相關AAOI/CRDO/ALAB
-ASIC陣營在單晶片拚不過NV只好加強傳輸
-透過優化高速傳輸串聯數個晶片來提升效能
-CPO從炒夢走到漸漸成真，開始有量有訂單
-以前實際考察CPO認為太遙遠而沒上車
-雖有遺憾，但市場仍有很多機會能押注
-市場上有各種想像題材，認真看待勇於嘗試
-未來總經轉弱已可預見，但修正幅度應該不大
28:28 QA時間
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感謝
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