#分享 12/2 盤後：玻纖布跟塑化股在漲什麼？南亞、台玻爆量，年底作帳行情是玩真的嗎？

📊盤勢分析美股市場在 12 月的首個交易日便面臨挑戰，主要指數全線收低，道瓊工業指數更是回落超過 420 點，中斷了此前連續五個交易日的漲勢。標普 500 指數在連七個月上揚後暫時停止了漲勢。市場情緒從早盤即受到多重壓力拖累，首先是加密貨幣的暴跌，比特幣一度跌破 8.6 萬美元關卡，跌幅超過 6%，使市場的風險胃口明顯惡化。這也連帶衝擊了加密概念股，例如 MicroStrategy (MSTR-US) 下滑 3.25%。宏觀環境方面，來自海外的壓力亦不容忽視。由於日本央行總裁植田和男釋出明確的升息訊號，交易員將日銀 12 月升息的機率提高至約 80%，導致日本股債市場「雙殺」，賣壓擴散至全球債市，美債殖利率同步走高，美國 10 年期公債殖利率升至 4.08%。此外，美國 11 月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 降至 48.2，創下四個月以來最大降幅，且已連續第九個月萎縮，被形容情勢比新冠疫情期間「更加嚴峻」。雖然疲軟數據理論上會增加聯準會 (Fed) 盡快降息的政策壓力，但投資人仍對傳統「聖誕行情」是否能如期上演保持觀望態度。在特定產業中，科技板塊雖整體承壓，但表現互有消長。儘管「美股七雄」普遍走弱，Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.65%，但人工智慧（AI）晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 卻逆勢上漲 1.65%，收在每股 179.92 美元。電子設計自動化大廠新思科技 (SNPS-US) 在輝達宣布以 20 億美元入股的消息推動下，股價更是大漲 4.85%。同時，蘋果 (AAPL-US) 也上漲了 1.52%。至於電動車巨頭特斯拉 (TSLA-US)，雖然傳奇作空大師貝瑞（Michael Burry）再度狠酸其「估值荒謬」，但其股價收盤仍近乎持平。今日的盤勢反映出，市場在年底降息預期（近九成機率押注 Fed 本月降息 1 碼）與宏觀經濟不確定性之間尋求平衡，傳統季節性規律受到多項變數干擾。道瓊工業指數下跌 0.9%，收在 47,289.33 點；標普 500 下跌 0.53%，收在 6,812.63 點；那斯達克指數下跌 0.38%，收在 23,275.922 點；費城半導體指數下跌 0.07%，收在 7,020.526 點。今日台股無懼於前一日美股四大指數的回檔壓力，在權王台積電的強勢領軍下，大盤以高盤開出，盤中一度勁揚近四百點，最高觸及 27,741.89 點，成功收復了月線關卡。多頭展現強勁攻勢的底氣，主要來自市場對美國聯準會（Fed）可能在十二月降息的樂觀預期，加上台灣經濟受惠於 AI 基礎建設的強勁基本面支撐。不過，儘管早盤氣勢如虹，午盤過後漲勢略有收斂，最終集中市場仍以超過兩百點的漲幅作收。盤面資金輪動的速度十分迅速，AI 概念股依然是核心焦點，尤其是解決高功耗問題的散熱與電源零組件成為下一代戰場，水冷板與快接頭等持續受惠。受惠於此，PCB 與玻纖布族群可說是今日盤面上最火熱的資金聚落。由於 AI 伺服器對高頻高速材料的需求飆升，玻纖布大廠台玻與南亞躍居成交量前兩名，而德宏、建榮、同泰、亞電等多檔個股也強勢鎖住漲停。傳產方面也表現強勢，塑化類股在年底作帳行情預期和市場轉機題材下火力全開，台聚集團的台聚、亞聚、台達化同步攻上漲停板。此外，航運股散裝族群受 BDI 指數續揚與戰後重建題材激勵，中航一度觸及漲停。值得注意的是，生技股仁新雖公告新藥三期解盲數據正面，股價卻在衝上天價 502 元後遭遇強大賣壓，急劇震盪翻黑。整體來看，市場仍處於題材與基本面驅動的輪動格局，建議操作上應保持謹慎，不追高過熱族群。加權指數上漲 0.81%，收在 27,564.27 點；櫃買指數下跌 0.23%，收在 259.13 點。權值股方面，台積電上漲 1.42%、鴻海平盤作收、聯發科下跌 2.08%。 🔮盤勢預估大盤量縮不到5000億持續整理，近期影響市場主軸為FED降息，進入緘默期後對市場影響降低，加上烏俄戰爭停火預期，今日部分資金轉進散裝及塑化類股，PCB族群則緩步墊高，內資股特色為輪動快以及較為投機，短線拉高族群須多觀察幾日才可確認延續性。 👨‍⚕️ 我是股科大夫容逸燊每天三分鐘，幫你的持股把把脈！【YT直播】週二 20：00 盤中直播【訂閱股科大夫YT】

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