標的： 7744 崴寶
分類： 多
分析/正文：
1. 營收動能強勁：
2025年1-12月累計營收約 23.65 億元，年增高達 59.94%。12月單月營收 2.58 億元，年增 41%。2025年前三季 EPS 已達 12.91 元，賺贏去年（10.72 元）。預估 2025 全年 EPS 有望挑戰 17-20元 區間，以目前股價約 320-340 元計算，本益比相對較低，相較於同業（如勤誠、迎廣）仍具補漲空間。
公司目前約 70%-80% 營收來自 AI 伺服器 周邊產品。越南二廠預計於 2026 年 Q2-Q3 投產，未來產能重心將移往越南，產能有望提升帶動營收。
2.技術面觀察：
新上櫃股票籌碼相對乾淨，股本小容易拉抬，近期股價沿著短期均線走高，今日（1/6）收盤站穩季線，後續有望繼續創高。
進退場機制：
買入： 325 - 340 元區間
目標價： 保守500（明年eps估25-30，本益比抓20-25）。
停損點： 280
