#分享 天使週報:2026年第26週投資大事件整理與重點持股分析天使人妻本週關關難過關關過，從日本升息到新任聯準會主席Warsh上任後第一次發言，台股還是創新高了，不過接下來即將進入七月的第二季財報準備陸續開出，其實從這個月許多飆股的強迫自結就可以分出一些強勢獲利股，但是一定有因為第二季油價造成成本上升而獲利衰退的族群，大致看下來AI相關的族群還是處於獲利超乎預期的狀態，也讓後續的財報可以期待這些族群的表現。 本周重要的科技大事我覺得有兩個，首先是台積電正式與Ibiden及群創合作開發玻璃核心載板，結構是玻璃上下各黏合 ABF 的三層結構設計，而這就是CoPoS中的oS，而玻璃核心載板由 250x250mm 切割而來，以2027–2028主流AI晶片中ABF規格的24-28層進行測試，而這個宣布我認為CoPoS已經突破一些以往難以突破的瓶頸了，關鍵的技術TGV也將由德國大廠LPKF拿下，所以PI改善後可以進行垂直整合更多電晶體，那就更能得到下游AI算力客戶的認可，尤其是輝達，而這也讓台積電手握漲價籌碼，台積電的目標是在 4Q28-1Q29 開始量產，也剛好可以搭上輝達下一代產品。而這也讓跟LPKF合作的鈦昇，以及台積供應鏈的大量和志聖，還有使用更多ABF的欣興景碩可望成為這一波玻璃載板的受惠族群，不過這些個股都已經漲幅很大了，還是建議各位買入時留意一下籌碼和價位。 另外一件事就是封裝大廠Amkor跟台積電正式簽屬十年的長期合作協議，這其實代表了台積電在美國擴產先進製程已經可以看到長期的訂單以外，除了下一代CoPos備受矚目，原有的CoWos訂單也是接不完，所以透過Amkor在亞利桑那大幅擴產，台積電的ADR也因此大漲創下歷史新高，這也印證了不管外界有多少對台積電不利的傳聞，只要台積電專心致力在本業上，所有疑慮都是多餘的。 最近比較少寫文章，因為我最近都在外度假中，另外就是之前的專欄文章中被動元件和功率元件這兩個族群最近都很強勢，所以也沒什麼新的東西想寫了，至於玻纖布還是很缺，不過近期有兩間中國廠商有得到認證，看看後續有沒有機會在今年出貨，那受惠的應該就是因為缺玻纖布所以產能開不出來的ABF族群，另外PCB族群也可以留意一下，尤其是健鼎和楠梓電，因為他們只要上游缺貨緩解，那接下來營收就開得出來了。記憶體和光通也是同樣概念，上游的缺料如果供應正常，那下半年就不太有問題了~ 本週做了小幅調整，群創建了新倉，碩禾因為CB接近轉換，所以把原本80.5元成本丟入長期倉的碩禾現股拉回來交易倉操作，另外再加碼，然後再加碼日電貿光聖聯亞，大幅停損富喬~美股則是沒有做調整~手上現金因為前一週選擇權獲利後，占總部位接近兩成五，後續再看是要做台指期還是個股期~然後鈺祥把未上市時買入成本30元的拉進來計算，不過後續因為公司很明確10月送件上市，那我之後就不定期追蹤了~1. AAOI，用週線來看很明顯的已經連續五周在160~200元之間震盪，我覺得這是很好的回檔，主要還是要看Q2財報才會有機會突破這個整理區間，我下一個加碼價位應該就是等財報前找機會加碼~2.AXTI，6/21禁售期解禁了，而股價也從高檔回檔，跟AAOI的概念一樣，我下一個加碼價位應該就是等財報前~3.VRT，800V延後的鬼故事也是花了四週回檔，目前又轉回強勢~4.LITE，光通訊的鬼故事其實也慢慢消化了，在日股藤倉古河住友對光通訊展望提升後，就看市場什麼時候把資金放回來了~5.COHR，算是光通訊裡面完全沒有受到鬼故事影響到的個股，我認為主要是因為他的上游材料沒有缺料危機~6.INTC，這一波回檔到接近0.618的101後反轉向上，這次又創新高了~與聯電的合作是否能讓他和聯電一起持續強勢，值得持續關注這組組合~7.CC，接近大量高了~8.TSM，創新高後突破上升軌道上緣了，如果持續按照這個趨勢，台股大盤過五萬點應該不太難~9.GLW，光纖漲價以及玻璃基板的題材讓康寧週四大漲，這禮拜看看有沒有機會創新高~10.PLTR，繼續咕嚕咕嚕~11.HIMX，回檔後進入盤整~12.MRVL，週四創新高~13. 國巨* 2327，用週線來看，已經等幅對稱了，不過從籌碼來看，應該還沒漲完~14. 欣興3037，測試完0.618的位置，往上衝了~15.聯亞3081，發行兩個CB後，準備做訂價~16.日電貿3090，跟國巨一樣等幅對稱，大戶籌碼也沒有退，不過週一又要躲處置了~17. 陽程3498，出現回檔後的支撐了18. 光聖6442，合聖確定6/26上興櫃，三個月前的週報我就有寫第二季會上興櫃，這次應該是我最準了吧~19. 鈺祥7909，技術面上還是空頭，我覺得應該是很多跟我一樣持有未上市低價買入的股東賣出，加上近期興櫃沒有資金炒作，所以幾乎大多數之前的興櫃飆股都腰斬，等待公司十月送件上市吧~台股投資理財股市股票
