本內容僅為個人市場觀察與投資紀錄,不構成任何投資建議。文中所提及之部位、數據與績效僅為個人記錄與觀察,不保證其準確性、完整性,亦不代表任何機構或第三方立場;過往表現不代表未來結果,讀者應自行判斷並承擔相關風險。 自 6 月 4 日建立部位以來,目前資產配置為:標普 500、道瓊指數之空方部位共佔本金 20%(約 2 倍槓桿),進場價位為標普 500 7,584.31、道瓊 51,561.93(皆為 6/4 收盤價);黃金現貨佔本金 20%,於 6 月底分批建立,均價約 4,080 美元/盎司;8 月 3 日另以本金 20% 作為保證金,建立那斯達克 100 期貨多方部位(槓桿後名目曝險約佔本金 60%),進場價位 28,917 點;其餘 40% 資金配置於銀行優利定存,年化約 4.5%。 最新市場數據(截至 8/28-8/29):標普 500 期貨約 7,722、道瓊期貨約 53,530、黃金現貨約 4,594.99、那斯達克 100 期貨約 29,491.75。 月度加權投資組合報酬 vs 標普 500(概估,假設標普/道瓊各平均分配本金 10%/10%): 月份　　　　投資組合　　標普500　　差異 6月　　　　+0.20%　　　-1.37%　　+1.57pp 7月　　　　+0.05%　　　+0.04%　　+0.01pp 8月(至8/28)　+3.26%　　+3.00%　　+0.26pp 累計　　　　+3.5%　　　+1.7%　　+1.8pp 8月領先主因為黃金當月上漲約 13.5%,加上那斯達克多方部位(槓桿後)走強,抵銷了空方部位隨指數走高的帳面虧損。 先留下時間紀錄。後續將視市場條件與風險報酬變化調整部位,若市場發展與預期不同,也會回頭檢討並更新自己的觀點。 (另外發了一篇主觀判斷文,想聽反方意見/討論歡迎去那篇留言)