昨天看到曲博最新影片談INTC 突然覺得INTC真的是這波AI熱潮的孤兒 雖然2nm良率堪憂但至少能商用量產 加上美國商務部長雷蒙多宣示會大力補助INTC TSM的補助勢必不會太多、成本優勢稍減 加上INTC近期股價相對爛得可憐 本年迄今 -7.95% 豈止可憐 根本可悲 感覺有機會可以嘗試深入研究 產品部分： INTC在GPU領域是真的輸NVDA、AMD 但在企業級、消費級的CPU領域 INTC還是首選並擁有既有的龐大市占 雖然AMD一直在蠶食這部分的營收 但最簡單例子是大部份消費者組電腦還是會先選INTC Habana Gaudi 也多少有點競爭力 就算排除AI晶片不看 AI周邊的基礎建設也是十分重要 並不是企業只要買了AI伺服器 考試就會考一百分 營收QoQ就能一直開100% 代工部分： INTC也提到將成為人工智慧時代的系統級代工服務 台股相關的 晶圓設計、製造、封裝、測試 供應鏈都已經漲爛了 而INTC可以整段自己做自己賺 就算INTC本身沒有亮眼的AI晶片 2nm製程也還是未知數 但至少INTC也還是很頂尖的晶圓設計及製造廠 加上越來越多的小型新創、ASIC需求 僅靠TSM的產能根本無法滿足Tier 2 以下的客戶 INTC絕對也能在AI時代擔任一大要角 以上是我個人的突發奇想 先聲明我本人目前並無持有INTC NVDA跟AMD倒是都在前五大持股 【曲博重要補充】英特爾就算在2024年底量產2奈米製程，要開出產能至少需要2年，因此未來這幾年所有客戶的先進製程只能下單給台積電，包括英特爾自己也是如此，台積電在未來幾年的業績會很好，至於未來就算英特爾開出產能也很難賺錢，台積電的財報還是會完勝。這是我在直播裡強調過很多次的事，這部影片最後我忘了再提，所以這裡再講一次！ 警告：並非提供投資建議，除Dcard、臉書及IG外無任何其他群組並無任何收費服務，應審慎考量自身之投資風險，並就個人投資結果自行負責。