日前很榮幸受邀至一個財富管理專業團隊，進行內部教育訓練，分享「不動產傳承」與「跨領域財富傳承配置」的實務規劃。這次課程，我希望帶給夥伴的不只是法規知識，而是一套能真正運用在客戶服務上的傳承思維。在第一

日前很榮幸受邀至財富管理團隊，與現場貴賓分享「不動產傳承」與「跨領域財富傳承配置」的實務經驗。這場分享，我希望帶給大家的不只是法律知識，更是一套完整的傳承思維。在第一線服務中，我發現許多家庭真正面臨的

前陣子受邀至台灣人壽擔任教育訓練講師，與各保經公司的窗口夥伴交流「不動產傳承」的實務規劃。這次課程分享的不只是法律知識，而是如何把法律、稅務、不動產與各種傳承工具串聯起來，協助客戶建立更完整的傳承思維