標準普爾500指數是什麼?該如何投資

標準普爾500指數(S&P500)英文全名:Standard & Poor's 500 index,與道瓊工業指數、納斯達克綜合指數兩者稱為美國三大指數,是非常多投資者投資前會參考的資訊。 S&P500是什麼? 標普500指數成分股是500家美國大型上市公司,由於追蹤了500家美國上市公司佔美國總市值70~80%,而且挑選有一定的規則,定期淘汰不符合的公司,而新增有淺力的公司,近期特斯拉就有機會被納入標普500指數,能進入標普500的公司,體質優良、財報良好的公司。 1.分險也更分散 大家都知道不能把雞蛋放在同一個籃子裡,所以選擇標普500得成分股相較於道瓊工業指數更多元、產業更多。 科技類佔比33.41%、健康照護佔比14.45%、民生用品13.73%、金融12.48%、工業領域8.97% 非必需品 6.69%....等等
megapx
資料來源 :ETF.COM 2.挑選標準 必須是美國的公司,提交10-K年報。 必須在紐約證券交易所、納斯達克、芝加哥選擇權交易所。 市值必須達到8.2B美元(八十二億美金)。 前四個季度利潤總合為正,前一個季度收益為正。 新上司公司必須進行12個月交易 流動性要高,每年交易量要大於公司總市值。 3.佔比計算方式 標普500的計算方法是用市值計算。 S&P 500 指數的佔比(權重) = 公司市值/所有市值的總和。 voo前10大佔比:
megapx
資料來源 :ETF.COM 4.長期報酬率穩定上漲,配息,巴菲特都喜愛 下方是2011年拿10000美金投入標普500ETF,有設置股息再投入,10年過後過可以拿到31595美金,年複合增長12.5%。 如果沒設置股息再投資,可拿到26064美金,年複合增長10.5%。 穩定上漲,是非常適合長期投資的標的。
megapx
資料來源:portfoliovisualizer.com 截止到2020/8/28 都有設定股息再投資。 近三個月:12.92% 一年 :12.07% 三年 :12.01% 五年 :11.46%
megapx
資料來源:portfoliovisualizer.com 如何投資標普500 由於指數是不能購買的,只能透過延伸品,ETF、期貨來購買標普500指數。 1.ETF:適合長期投資 國外ETF 代號:SPY 管理費 :0.09% 成立時間:1993/1/22 管理資產:3027.9億美金 最古老,也是資產規模最大的ETF。 代號:IVV 管理費:0.04% 成立時間:2000/5/15 管理資產:2168億美金 第二大的etf。 代號:VOO 管理費 :0.03% 成立時間:1910/9/7 管理資產:5600億美金 最新ETF,管理費最便宜、追蹤誤差最小。 台灣ETF 代號:00646(元大S&P500) 管理費:0.5% 保管費:0.21% 成立時間:2015/12/14 管理資產 :86.5億台幣 管理費太高,利潤都會被吃掉,誤差較大,建議投資國外的ETF。 2.期貨:適合短期交易 期貨和ETF的差別在於,ETF適合長期持有,短期變動不大,如果是要對指數做短線操作,或是放空避險、槓桿融資,就適合使用期貨來做交易。 購買 S&P500股價指數 (SP),保證金要6萬6美金,適合資產較多的投資者。 購買 Mini S&P股價指數(ES),保證金需要1萬3200美金。 購買 微S&P指數(MES), 保證金只需要1320美金,適合資產較少的投資客。 由於期貨是槓桿商品,所以風險較大,請謹慎投資。 喜歡可以追蹤我的卡稱,跟來我的網址逛逛
留言
B12 我是直接開美國券商 買入美股的。 開複委託,要注意最低費用,很多費用都是39.9~50美金。 如果你談到富邦0.2%手續費,但是最低39.9美金,那你買入要超過19950美金,才有划算。 如果你金額不大,就算手續費便宜,也是低消39.9美金 。