EP469
苦工仔的春天
01:19 近期生活分享 #近代宅男通病 #數位陽痿
-認真的、慢慢的、有始有終的做好每一件事
07:52 #美國總統大選
-現階段看來川普高機率準備當選了
-政策面可能影響新能源利空/傳統能源利多
-政策可能影響股價，但最終仍要回歸基本面
-電動車補助可能被砍，但電動車趨勢仍是注定的事實
-Musk也明顯表態支持川普，本來就很討厭拜登
-越南可能將被制裁、關稅可能繼續提高
-不管誰上任，對中態度都會將維持強硬或更強硬
-大多數廠商已實行中國+1，若提高關稅可能成利多
14:34 #軟體 #AAPL #MSFT #PLTR #CFLT
-近期軟體開始表態，族群崛起會引來大資金的關注
-綜觀美股AAPL/MSFT/PLTR都不錯，CFLT稍弱勢
-大資金無法確定軟體股誰更勝一籌，無法大力押注
-對於許多資金，會有一些制約須等滿足條件才能進場
-但對我們散戶而言，有更多彈性搶先多點佈局觀察
-Ex:初期AI潮很早就透過拆解供應鏈買進廣達
-但現在許多資金進場肉變少，選擇退場尋找新標的
-軟體也類似當年AI，只知道NV強但不知道差距多大
-AMD跟INTC也不知道誰老二，明後年可能關鍵節點
-但不管誰強誰弱，最後大家都只能找TSM代工
-那軟體是不是也有類似TSM一樣最終受惠的腳色?
-PLTR/CFLT都需要派團隊進入客戶公司設定調教
-初期資金可能瞎買代理商，但代理商的附加價值?
-代理商能替客戶導入/串接/調教，讓AI真正被使用
-以前代理只是過一手，現在則能創造更多的價值
-也相對的現在代理商或許能獲得更多的費用與契機
-關注MSFT發表會帶的夥伴是誰、主推的Solution
-GPT要更強必須得到更多個資與公司跨部門資源
-整合更多資源產生的資安問題或許透過代理商解決
-若代理商是國內王，營收拆解與股價反應將超迅速
-同套軟體在台可能有複數代理商，客群選擇很重要
-關注導入AI意願高的產業及其資服業者
31:13 QA時間
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感謝
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