EP470
二哥...還好嗎
01:36 回覆上集QA的廣告留言
06:55 近期軟體布局 #埃森哲 (NYSE: ACN)
-大型企業導入AI會找代理商或ACN之類的顧問協助
-提供大企業更完整的AI solution，加速導入&轉型
-短期內代理商/IT顧問的毛利甚至有機會高過軟體商
-ACN在Q1財報&展望皆不理想，但Q2重新上修展望
-AI並不會取代顧問，反而顧問有機會引領大家導入AI
-高毛利的AI解方可能一路賺到各行各業都有SOP以後
-EX: ACN幫BMW訂做銷售系統，總價高但實際毛利低
-但專案完成後可以將系統複製再微調賣給其他客戶
-類似軟體一本萬利的感覺，未來可能會殺價競爭
16:20 #AMD #軟銀 #ARM #NVDA
-原訂在25H2問世的MI375可能遞延甚至取消
-看UALink協助下的MI400 (26H2~27H1才有影響)
-等於NV的領先優勢又再延長，競爭對手真的跟不上
-NV的問題只剩下AI是否真能幫助客戶轉出實際獲利
-軟銀買Graphcore、ARM想做Server硬體 (類似Dell)
-軟銀&ARM除了硬體外，可能也想切入CSP的業務
-AI硬體競爭越發激烈，也是不選擇投資硬體的原因
-近期市場討論的NV B20相關供應鏈應該純屬幻想
-H20則是H100配合美國對中禁令後的降規版
-疑惑H20/B20需求到底多大，有算力租借漏洞
-企業建在地算力會買，但也會跟L40/L40s競爭到
-可租借算力+中低階供貨順暢，TAM有被高估風險
26:06 QA時間
32:30 如何申報海外所得
有任何建議or修正都可私訊
感謝
#gooaye #股癌 #podcast #筆記分享 
