EP471
作文戰局 part2
01:31 近期生活分享 #健檢 #壓力 #收藏 #家人
-過去一個月在軟體布局的績效表現超越硬體&大盤
-但要訓練自己不能因此開心，假設是崩也不能難過
-投資是無限賽局，盡量別因短線漲跌有太多情緒起伏
11:27 小作文之戰 #GB200 #Delay #散熱
-近期小作文層出不窮，也互相指責對方資訊錯誤
-但實際是在不同角度看認知就不同，你對不代表他錯
-近期小作文：1.GB系列delay 2.散熱出現問題
-GB的delay為真，但只是量產測試出狀況問題不大
*小科普：GB200的3款模組Bianca、Ariel、Miranda
Bianca：兩顆 Blackwell GPU + 一顆 Grace CPU
Ariel：一顆 Blackwell GPU + 一顆 Grace CPU
Miranda：一顆 Blackwell GPU + 一顆 x86架構CPU
-依各廠訓練需求選擇模組及其他選配(Ex:FPGA)
-Ariel利潤可能比Bianca更佳，且Meta偏好此模組
-目前主流仍是Bianca，也暫無太大的解熱問題
-若Bianca真在解熱出問題，那Ariel也相當程度會有
-而目前仍是水冷為主，浸沒式可能Rubin都不一定有
-水冷還是有漏水的小毛病，所以需要靠漏水感測
-水冷第一次被超大規模採用，遇到一些問題都屬正常
-先前困擾的保固問題，目前也有共識是層層分攤負責
-另外NVLink在浸沒式中傳輸速度驟降問題仍未解決
-有發現換單狀況(H換B或GB)，但非1換1(0.5~0.8)
-雖然量微縮但整體AIserver成長仍有不錯年增率
-要小心的是營收開在最高時股價可能已從新高跌落
*再次強調：只小聊一下，已不再投資金入硬體類股
25:36 #HBM #DRAM #MCU #WiFi8 #任天堂
-主流題材打完換次題材(DRAM/MCU/WiFi8)
-三星HBM3E高機率過認證後將排擠自家DRAM產能
-雖然許多資金都在關注，但想等題材發作再來看它
-MCU也度過很差的循環後，AI時代也會有發揮空間
-i16應該會搭WiFi7，而WiFi8會比想像的更早問世
-雖WiFi7都還在發展，WiFi8也預計要等到2027以後
-但博通有望提早推出8，並關注相關射頻&代工廠
-任天堂預計明年初推新機，關注題材相關供應鏈
-旺宏、原相或許是可關注的供應鏈題材
26:06 QA時間
-韓國醬蟹首推：真味醬蟹、Odarijip (越大越好吃)
29:40 試單 & 加減碼策略
-遊戲推薦：Victoria 3回到1860年成為當時的統治者
有任何建議or修正都可私訊
感謝
#gooaye #股癌 #podcast #筆記分享 
