#分享 股癌 EP474 筆記分享Rich 李奇RecapEP474 你很勇喔 00:56 #颱風後 #怪獸八號 #YussefDayes 06:14 #AI未來商務展 看了資料雲一下 -大致符合猜測，toC還要很久但toB應該會快很多 -近期AI應用爆發力趨緩，但成長性還是很好的 -需考慮商品在市場的價格與定位、各階層消費者購買意願 -AI展在toC端強度偏弱，很難說服大多數消費者使用 -toB端則會快速導入，公司資料庫導入AI能快速變現 12:20 近期市場話題 #大回檔 #劇本猜想 -大回檔出現時關注整體市場多餘個股，一般行情則相反 -大回檔時幾乎所有股票無一倖免，所以直接關注整體市場 -雖不算空頭但發生大修正時要尋找較抗跌的個股 -很意外大崩800點，整體市場卻無恐慌感 (VIX無大波動) -槓桿台指的商品融資與整體大盤融資也都還在增加 -但不是所有跌深股票都能撿，須有一定的基本面支撐 -這波下殺融資還在高檔無恐慌感，可能還會再往下殺一波 -相信還會下殺故持保守操作，降低槓桿或多空對鎖 -等待加速盤(多數股票暴跌/融資下降/許多人斷頭追繳) -大盤狀態會參照籌碼面做進場依據 -決定好了某個方向最好就堅持下去，錯的話下次也好調整 -但如果盤勢直接V轉向上就放寬心，也不打算加碼追高 20:50 #車用半導體 -NXP財報開出數字不如市場預期，整體車用類似去年MU -車用循環接近尾聲，打底走完向上但復甦力度不如預期 -跌破區間下緣又馬上站回的話可望進入類似MU的劇本 -車用題材暫定Tier2，主流題材沒有動靜會考慮試單車用 -網通優先於車用，雖有不少利空但似乎也已反應完畢 -資金要殺肉很多時候會殺市場上最擁擠最熱門的標的 -若AI軟硬體都將進入修正的話，會開始轉向防守性標的 23:22 #TSLA -雖TSLA財報後崩10%，但財報本身其實算小幅優於預期 -今年電動車版圖變化，許多大廠對電動車投入持續減緩 -偏向猜測是大廠玩不贏中國電動車& TSLA 所以退出 -新FSD大受好評、里程數也有感提升，越來越多人使用 -期待TSLA是否會公布FSD相關數據、試用FSD後的轉換率 -FSD有機會發展成授權其他車廠使用或其他延伸應用 -交車數據不再是重點，緊盯Robotaxi、FSD、Optimus -油電混合&電車成長都會很好，但猜測電車成長大於油電 29:57 QA時間 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
