EP479
單純的美好
01:18 旅遊心得 #韓國 #樂善好施
-推薦餐廳: #RistoranteEo
-為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪
08:45 #海巡心得
-蠻多筆記的內容與節目都有很大程度的偏離
-學習階段不要亂猜別人的想法亂下結論
-該聽的節目還是要聽，不要只看筆記
12:32 #籌碼
-看到的籌碼有時候是主力故意想讓人看的
-大型分點會有複數個大戶，不是出現就一定是誰
-用長期均價來看可能就相對比較準一點
-買賣帳號可能不同，可能透過匯撥作各種操作
-所以追籌碼的方法開始慢慢失效或需要調整
18:01 #任天堂
-供應鏈公司法說會提到接下來幾季都會穩定成長
-間接證明[日系遊戲機]準備出新品開始拉貨
-各家公司法說會基本不明講客戶是誰，容易被[關注]
-而會明講公司將接到誰的訂單，通常反而是沒有的
20:02 #NVDA
-先講結論：NVDA在今年Q3Q4應該都沒問題
-較大疑慮在25Q1的GB200是否能順利出貨
-24Q3&Q4不錯是因為H20/H200的銷售表現不錯
-原預期今年出貨GB200遞延的缺口由H200補上
-但部分資金一開始給NV的預期就是天文數字
-等NV財報開出後說不定會有部分失望性賣壓
-型號後墜帶A=CoWoS-S封裝、採氣冷散熱
-沒A的(B200/GB200)則是採用水冷散熱
-再者B200A使用HGX架構/NLV64(GPU*64個)
-這樣的轉向讓特規機櫃&氣冷廠商又能起死回生
-先前高估的水冷TAM可能下修，但長線看要走水冷
-GB200預計9、10月有樣機，但出貨要等25Q1Q2
-猜測Rubin系列也會同GB200一起往後遞延
-遞延產生的轉換期可能影響營收數字，需再觀察
-若大家都用超樂觀的數字估算，可能有失望性賣壓
-目前看來僅部分Buyside極樂觀，法人都還算冷靜
-故猜測這波遞延對整體的影響應該是有限的
24:01 QA時間
-騰雲可以稍微看一下，是很有趣的公司
-小黃遊推: 冬日/夏日狂想曲、隔壁太太2
-猜降息後應該會是 短空中長多
28:54 性感猛男死去QQ
有任何建議or修正都可私訊
感謝
#gooaye #股癌 #podcast #筆記分享 
