#分享 股癌 EP479 筆記分享Rich 李奇RecapEP479 單純的美好 01:18 旅遊心得 #韓國 #樂善好施 -推薦餐廳: #RistoranteEo -為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪 08:45 #海巡心得 -蠻多筆記的內容與節目都有很大程度的偏離 -學習階段不要亂猜別人的想法亂下結論 -該聽的節目還是要聽，不要只看筆記 12:32 #籌碼 -看到的籌碼有時候是主力故意想讓人看的 -大型分點會有複數個大戶，不是出現就一定是誰 -用長期均價來看可能就相對比較準一點 -買賣帳號可能不同，可能透過匯撥作各種操作 -所以追籌碼的方法開始慢慢失效或需要調整 18:01 #任天堂 -供應鏈公司法說會提到接下來幾季都會穩定成長 -間接證明[日系遊戲機]準備出新品開始拉貨 -各家公司法說會基本不明講客戶是誰，容易被[關注] -而會明講公司將接到誰的訂單，通常反而是沒有的 20:02 #NVDA -先講結論：NVDA在今年Q3Q4應該都沒問題 -較大疑慮在25Q1的GB200是否能順利出貨 -24Q3&Q4不錯是因為H20/H200的銷售表現不錯 -原預期今年出貨GB200遞延的缺口由H200補上 -但部分資金一開始給NV的預期就是天文數字 -等NV財報開出後說不定會有部分失望性賣壓 -型號後墜帶A=CoWoS-S封裝、採氣冷散熱 -沒A的(B200/GB200)則是採用水冷散熱 -再者B200A使用HGX架構/NLV64(GPU*64個) -這樣的轉向讓特規機櫃&氣冷廠商又能起死回生 -先前高估的水冷TAM可能下修，但長線看要走水冷 -GB200預計9、10月有樣機，但出貨要等25Q1Q2 -猜測Rubin系列也會同GB200一起往後遞延 -遞延產生的轉換期可能影響營收數字，需再觀察 -若大家都用超樂觀的數字估算，可能有失望性賣壓 -目前看來僅部分Buyside極樂觀，法人都還算冷靜 -故猜測這波遞延對整體的影響應該是有限的 24:01 QA時間 -騰雲可以稍微看一下，是很有趣的公司 -小黃遊推: 冬日/夏日狂想曲、隔壁太太2 -猜降息後應該會是 短空中長多 28:54 性感猛男死去QQ 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
