#分享 股癌 EP491 筆記分享Rich 李奇RecapEP491 終究也是個氣氛仔 01:03 近期市場話題 #RiskOn -J鮑確立方向後，這週開啟Risk On模式 -希望不要在各討論區宣傳，不想引起不必要的注意 03:42 #NVDA #TSLA #車用 #消費性 -NVDA大漲但老實講並沒有太多新的利多消息 -目前熱度較高的消息應該是老黃終於賣完股票了 -但賣股都是提前申報，拿賣股炒作題材偏無腦 -降息後TSLA受眾人重新關注，但相關題材表現普普 -車用有機會成為主流之一，但無法帶動整個市場 -車用有出現一些急單，但無明顯契機能直接重押 -目前共識Robotaxi發表會可能就是出貨日 -掌握自己最有把握的那一段去做，盡量鎖好變因 -目前車用/消費性等待復甦，但應該無法直接爆噴 -DDR/Nand進入戰場整理階段，但不至於衰退 -車用現階段屬消息盤，股價可能提前反應拉貨 -復甦初期基本面容易成滯後指標，消息相對重要 -車用可能的加分項：對中禁令or關稅範圍擴大 -中國產PMIC或車用相關零組件或許有機會遭禁 -若美國限制中國PMIC/功率半導體，必定供需失衡 -或許會出現2021年傳奇飆股矽力的類似事件 -只要氣氛對了，市場在FOMO的時候可以很瘋狂 18:04 AI員工訓練 #GPU #PSU -使用GPT-o1能蠻快速的幫助工作上手 -NVDA 50系列顯卡最高瓦數將超過500瓦 -雖然40系列已有不錯換機潮，50系列是否再換? 1.若題材可行，最直接的做法就是買所有PSU品牌 2.品牌是自產or代工? 代工廠是否有機會漲價? 3.PSU拆開裡面有哪些料是可能賺最多錢的? 4.假設是晶片，那晶片是誰做的? 22:31 近期交流心得分享 -其實最難的東西都是有彈性的那一塊 -呼應先前提到：不是技術分析沒料，是要看人用 -有時賺最多的反而是對基本面一知半解的標的 -研究很深的股票漲到上緣時，再等一下可能有驚喜 -正在起飛的產業隨時可能有意外的題材錦上添花 -就像公司派抱不住自家股票，別太執著於基本面 (太多心態層面的東西難以筆記，請多聽幾次) 35:51 QA時間 -Paypal、Square、SE 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
