#分享 股癌 EP516 筆記分享Rich 李奇RecapEP516 卵蛋爆掉邊緣 01:19 閒聊 #台達電員工墜樓事件 #職場霸凌 09:55 近期市場話題 #FOMC #台美股 #多空配置 -FOMC會後美股崩跌,台股本來就爛所以跌不多 -台股盤完後沒有上漲,部位因應著減碼降水位 -目前僅剩網通、大權值、小鬼股,動能降到極低 -雖然先前網通都是最後一棒,但現在背景不同 -但現在估值偏高,美股更是高到何時崩都不意外 -不會第一時間上空單,等待更明確的空頭訊號 -多空切換太快的人,免不了也會被嘎到很多次 13:33 近期市場話題 #網通 #TPlink -智邦主要故事是AWS的Trainium晶片 -中磊/啟碁/友訊則是因美國可能封殺TPlink -TPlink是便宜好用的中系品牌,但資安防護不佳 -TPlink工廠在中國/越南/巴西,也將被課重稅 -雖傳川普家族在越南有許多投資,但也難以倖免 -產品替代的範圍廣泛,需要思考是否在相同位階 -TPlink與Dlink同樣屬低階產品,替代效果顯著 -部分標案有綁TPlink也可能因重新招標而受惠 -啟碁做Starlink的Router,小耳朵將縮小數倍 -延伸思考若Router只是第一槍,後續還有誰? -若傳輸相關供應鏈都被翻出來禁,誰會受惠? -期許網通能成為台股撐盤的題材之一 -TSM、MTK的故事並無變化,難有新的題材推升 24:05 #MU 財報 -MU財報無大問題,但guide給的仍偏疲軟 -在明確訊號出來前,不再期待消費性復甦 -下個契機可能要等明年的遊戲大作帶動換機潮 -利基型Dram就等報價上來再說,不指望抄最底 -先跟著市場主流題材去看 (ex: ASIC、網通) -可以提早布局,但等看到訊號再加大部位較安全 26:43 QA時間 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌