#分享 股癌 EP517 筆記分享

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EP517 波動,更多的波動~~   01:23 閒聊 #聖誕節 #今年績效回顧 -今年在美股績效的絕對數字與%數都創新高 -台股近幾個月則相對疲軟許多,體感難做許多 -台股題材輪動極快,但有資金在流動都是好的   10:14 近期市場話題 #網通 #301條款 -網通題材應該都還是會持續發酵 -短期股市已達估值上緣,需要有一些事件催化 -301條款調查可能持續到25H1都會被此影響 -長期在右下角的先來個死貓跳,但不一定是打底 -有些產業並不是受惠政策就能改變整體現狀 -2018發生過一次,整體影響時長約3~4季左右 -當時市場情緒緊張,股票留過週末常常遭遇不測 -再來一次不一定會完全複製走勢,但能做得更好 -遊戲機&社群平台在中國的管控下滲透率極低 -以台灣來看中國產能過剩也讓整個產業快速衰敗 -長期來看成熟晶圓代工的前景仍然堪憂 -成熟商品需求暴漲之後簽LTA,可能才有機會漲 -不用急著在最右下角剛反彈就要積極進場 -尋找軍用PCB、特殊應用成熟製程之類的領域 -301條款有很長時間的拉扯,企業還能緊急拉貨 -事件整體偏正向看待,但不會太樂觀   24:50 QA時間   有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享
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