#分享 股癌 EP523 筆記分享

Recap
megapx
EP523 可不可以放進去一下下就好   01:17 閒聊 #我獨自升級   03:23 近期市場話題 #痛苦 #講古 #NV砍單 -至少下跌後有些回到PE10的小型股變得便宜了 -謠傳NV要砍CoWoS-S,但應該只是想砍S補L -CoWoS-L非常滿,導致S無法完全轉換變相砍單 -主要用S的多為H系列,砍單屬正常產品轉換期 -如果真的砍單台積電不會只跌一點,所以不是   12:58 #挖礦 #TSM #比特大陸 #NVDA -比特大陸及其子公司的礦機可能受禁令限制 -為防中國白手套,TSM砍了許多終端客戶未知的單 -若類似公司都禁,將影響TSM個位數百分比的營收 -其實對中的制裁除非嚴禁嚴查,否則影響有限 -美債殖利率應該才是近期影響股市的最大因素 -罕見NV公開抨擊拜登政府卸任前的對中禁令 -除了現階段的禁令,後續可能還會擴大範圍 -中東/新加坡在NV占比偏高,禁令若成影響頗大 -禁令實施的話可能影響TSM雙位數百分比的營收 -但實際執行在120天後,都還有談判/調整空間 -先前封禁也已示範,仍有改款or鑽漏洞的空間 -對科技巨頭甚至NV或許變相算利多(租借算力) -最可怕的是未知,實際禁令確定後反而不可怕   23:40 QA時間 -只要巨頭們沒砍Capex,都仍認為AI狀況很好 -5274競爭者沒少過,但猜測近期是估值修正   有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享
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