#分享 股癌 EP526 筆記分享Rich 李奇RecapEP526 專業職訓中心 01:07 閒聊 #電玩 #諾亞 05:35 近期市場話題 #宏達電 #GOOG #事件交易 -觀察事件交易：不正常籌碼介入、基本面鈍化 -HTC部分XR成員加入GOOG，IP則以非專屬授權 -交易會於Q1完成，預計EPS貢獻9塊多 -部分市場人士猜測HTC的劇本會類似先前的可成 -對HTC較佳的劇本是與GOOG策略結盟一起成長 -對台廠而言自有品牌也難以與歐美大資本抗衡 -數字明確的事件通常會在開盤時一波反映到位 -若後續與GOOG加強合作則可能有新的走勢 17:24 #DeepSeek -DeepSeek-R1「開源」模型大獲好評 -DeepSeek低成本高成效，可能是AI近期最大利空 -(Rumor)MSFT開始針對資本支出有較嚴格的審查 -META的AI團隊也對此感到震驚並瘋狂研究此模型 -目前仍有META上修支出&Stargate的利多支撐AI -中國能用低價複製出類似成效，絕對是超大利空 -AI相關硬體&晶片類股設置trailing stop以防萬一 -若各家對AI的Capex沒下修，短期應該樂觀看待 25:20 QA時間 -徐園長、相信動物 有任何建議or修正都可私訊 感謝 #gooaye #股癌 #podcast #筆記分享筆記分享投資股票股癌
